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在筆者眼中，數碼投資顧問服務就是財富管理中的桃花源。. 數碼投資顧問 AUM達2.5萬億美元. 數碼投資顧問服務是以科技代勞，透過簡潔而專業的界面和流程，為客戶提供媲美真人客戶關係經理的投資建議和執行計劃，同時避免個人偏見等人為錯誤。. 過去由於 ...
投資顧問. 「投資顧問」的定義很廣泛。. 在香港，投資顧問泛指銷售各類金融產品（例如股票、基金）或就各類金融產品提供意見的中介人（包括個人或公司）。. 他們可以是自稱為財務顧問的人士，也可以是銀行的客戶關係經理或其他客戶服務職員。. 視乎 ...
“投資顧問”是一個籠統的名稱，並無明確定義，一般泛指那些銷售金融產品（例如證券、保險合約、按揭及存款）及/或提供意見的中介人 (包括個人或公司)。 在香港，主要有三類投資顧問： (1) 持有證監會牌照的中介人、 (2) 銀行，以及 (3) 保險中介人。 這些投資顧問會因應所從事的業務性質，而分別受不同的監管制度規管。 持有證監會牌照的中介人. 中介人如要經營就證券（例如股票及基金）或期貨合約提供意見的業務，或表示自己經營該類業務，須持有證監會根據《證券及期貨條例》發出的牌照，以進行第4類（就證券提供意見）或第5類（就期貨合約提供意見）受規管活動。 如果他們要售賣證券或期貨合約，他們便須向證監會申請牌照，以進行第1類（證券交易）或第2類（期貨合約交易）受規管活動。
2023年3月30日 · 投顧事業是什麼？ 投顧事業，是提供投資建議的公司 【定義】 經主管機關許可，以經營證券投資顧問為業的機構。投顧事業經營的業務種類如下： 證券投資顧問業務 全權委託投資業務 其他經主管機關核准之有關業務
選擇投資顧問. 雖說自己財，自己理，但投資路上，有時候我們需要尋求一些專業意見，以令我們少走冤枉路。. 學會處理與投資顧問的關係，是一個重要的課題。. 選擇投資顧問有以下要點。. 相熟非重要的考慮條件。. 要考慮是否持有適當的牌照？. 具備甚麼 ...
我們為投資顧問提供全面的支援計劃，包括傳達資產類別的知識及資訊（如中國／新興市場投資機遇）、在適當情況下可直接接洽首席投資組合經理及投資團隊成員、取閱白皮書，以及獲得最新的市場資訊。
投資顧問服務簡介. 我們為高淨值及超高淨值資產客戶制定投資策略，客戶同時獲得財富管理銷售團隊最新的投資建議。 財富管理銷售團隊致力提供最符合客戶需要的產品，以捕捉有利的投資良機。 作為我們的客戶，我們為閣下提供一系列財富管理解決方案，包括但不限於以下： 基金（公募基金，私募基金） 債券（公募債券，私募債券） 結構性產品（結構性票據，槓桿融資） 保險及強積金轉介（個人，團體） 保單融資. 單一債券融資. 單一股票融資.
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