搜尋結果
2022年3月1日 · 文 洪紫芸 攝影 黃清田 通過 Advisers財務顧問雜誌.com - 2022 年 3 月 1 日 40661 0 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 每個人一生當中都會有許多風險需要規避，包含死亡、長照、退休、意外等各式各樣的風險，而對於風險移轉有著深切需求的人們，必然會運用 ...
2019年5月8日 · 成功人物 經營的競爭力，李佳蓉：持續做最對的事，對的結果持續發生 文 國際編輯部 攝影 黃清田、陳瀅湘 李佳蓉 磊山保險經紀人公司首席顧問 年資：二十四年 創業成就：員工規模成長671％業績規模成長將近870％，保費規模已超過15億元新台幣，累積服務客戶3萬人，每月舉辦人文講堂及音樂饗宴 ...
2018年10月1日 · 業務傳承：比較偏重於對客戶資源的傳承，特別是對「一畝田」的傳承。 職務傳承： 保二代各項業務條件表現優秀者進一步提供職務傳承。 從推出傳承制度以來，透過不斷修改完善，這一辦法不斷推動公司業務發展。
2022年4月1日 · 台新人壽臺南桂田通訊處處經理王光燕在行業已有超過20年的實務及帶領團隊的資歷，同時擁有多張國際認證的證照，目前也是RFC退休規劃課程的講師之一。他分享客戶在做退休規劃時，常遇到以下4種迷思： 1. 有「什麼時候是做規劃最好的時機？」的疑慮
2021年9月1日 · 找出強連結與弱連結的客戶，提升服務效率. 用80分的心力或許可以給客戶90分的感受，而20分的心力則可以給客戶60分的體驗，然而業務人員的時間與精力都相當有限，不可能對每位客戶的服務都做到盡善盡美，此時客戶的篩選就相當重要。. 可以運用二八法則 ...
2021年11月1日 · 都說人生苦短，但是自工業革命以後，人們的壽命就在不斷增長，40歲可稱老夫的時代早已過去，現在人們反倒要考慮的是 要是活得太久，退休金不夠用怎麼辦？ 根據內政部最新統計，2020年臺灣民眾平均壽命再創新高，達到了81.3歲，其中男性平均壽命為78.1歲，女性為84.7歲。
2019年7月1日 · 傳承規劃的需求顯而易見 接下來，我們可以進一步探討更重要的議題：客戶為什麼需要傳承規劃？其實傳承規劃的需求是顯而易見的。因為客戶若是沒有做好傳承規劃，他們的遺產必須根據政府規定、按當地法律規範進行分配；若是沒有清楚明白的指示、繼承人選、應繼承財產，後果就是家庭紛爭 ...
