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2020年5月1日 · 儘管主管機關調整壽險死亡保障門檻，淡化保險的儲蓄功能，但社會大眾對於儲蓄型商品的需求和消費行為一直都在，也是不爭的事實，因此在行銷上對於客戶儲蓄資金該如何應用，背後的真實需求需要保險業務人員挖掘並規劃。.
2017年11月5日 · 不管是穿著西裝筆挺的銀行理專、口袋有錢的親戚，或是自己管理資產都沒關係。 只要抓住2個重要關鍵：首重資產保值、次重資產增值。 既然最大的人力資源、最珍貴人力資本就是自己，你就成為創造財富的工具。
2020年8月1日 · 然而，也因為保險業所經營的是風險元素，當全世界都面臨愈來愈多不可預測的風險時，行業的價值也愈來愈受到認可與重視。就以目前令全世界人都惶恐不安的新型冠狀病毒為例，它的出現不僅提升了大眾的危機意識，還促使保險業再次成為所有人的視線焦點。
2017年5月1日 · 銀行 帳戶資金流程查核。稅局在調查自費收入等時，查核對象除診所負責人及合夥人外，其二親等關係人的銀行帳戶都可能被調閱查核（家族財產總歸戶資料查核），除此之外，同時查有無贈與行為， 如果發現有大筆資金流向關係人的帳戶時就 ...
2021年12月1日 · 2021年，全球共有2萬3,000名金融保險專業人士榮獲國際龍獎IDA榮譽，同時共有16支優秀團隊達成「IDA百人團隊」殊榮，更誕生了全球首支「IDA千人團隊」，以及一位以個人超高業績達成「IDA百人榮譽」世界紀錄的業務人員。. 此外，2021年還誕生了50位國際龍獎IDA ...
2020年1月1日 · 金管會監理政策的目標，就是希望保險公司能強化「經營韌性」，因應不確定的風險，健全且永續的經營；並希望保險能發揮社會功能，提供社會大眾適切的保障。. 總結臺灣保險業二 一九年的表現，金融監督管理委員會主任委員顧立雄指出，二 一九年 ...
2022年1月1日 · 一、疫情喚醒了大眾 對於風險的意識，民眾對於保障的需求增加 因為疫情的影響，喚醒了大眾對於風險的意識。於疫情期間，從一般大眾對於防疫保單、疫苗保單投保的熱烈程度，可看出民眾對於醫療險保障的認同有顯著的提升。而綜觀世界及 ...
