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2024年6月1日 · 客戶諮詢流程. 分享完全方位理財規劃面對個人、家庭到企業的平行項目有哪些，至於規劃該如何進行的縱深部分，陳建強也提出一套客戶諮詢的流程。
2020年6月1日 · 若我們比照開放銀行第1階段，開放保險公司所有公開的商品或服務資料，民眾購買保險時便無需一家家上保險公司網站來瞭解。 緊接著，如果參照開放銀行的第2階段，進行帳戶資料的整合，這就會衍伸出「資料交換」問題。
2020年9月1日 · 今年，經常見到經營國際金融業務之財務顧問前來，替其客戶諮詢有關香港人士前來臺灣移民的問題。 近年香港因為社會局勢影響，港人移民臺灣和取得臺灣居留許可的人數有急速上升跡象。
2019年2月1日 · 香港宏利保險高級行政區域總監龍子明表示，以香港的IDA標準來說，每年FYC必須達到36萬港幣，且保單件數要達到36件，代表每年最少提供給100個家庭保障計畫。
2020年3月1日 · 後來，南九龍團隊又訂了一個標準，叫做「IDA典範團隊」，又分為分行、高級分行與分區，標準如下： IDA典範分行：分行內有2名以上業務人員成為國際龍獎IDA會員。
2019年5月8日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2021年8月1日 · 因此，儘管新冠疫情於去年爆發，許多大陸客戶無法到香港購買保單，團隊夥伴仍能有效掌握香港本地客戶，反而在過往的深耕經營之下，衝出了亮眼的業績表現。
