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1. www.advisers.com.tw4方法，有效提升團隊保單件數繼續率 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年4月1日 · 團隊長應該如何提升團隊整體的保單件數繼續率？. 以下分享4個方法：. 1. 設定追蹤專員，督促夥伴重視保單件數繼續率. 提高團隊保單件數繼續率，並非團隊長口頭上說說，夥伴們就會盡全力去執行。. 作為團隊長，應當制定有效的追蹤措施，不斷提醒夥伴們 ...

2. www.advisers.com.tw人生理想的全險規劃 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年5月1日 · 有人曾問我，當我接觸到一位客戶，會提供給他（目標對象）理想的規劃優先順序為何？是否有何評斷的基準？ 先就大方向來說，談到人生理想的全險規劃，我會特別考量以下4個重點：第一、他們的收入；第二、他們對於生活水準的要求；第三、許下的承諾與必須履行的約定；第四、長遠的目標與 ...

3. www.advisers.com.tw什麼是監理科技（RegTech）? | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年3月1日 · 監理科技的3種定義. 傳統上來說，科技的發動會由金融業者或主管機關來進行。. 業者會想用創新科技來解決現有經營所面臨的問題，我們通稱為金融科技，而主管機關也會想用科技工具來解決傳統監理的問題，但真正Regtech的範疇，有許多不同的定義：. 先談 ...

4. www.advisers.com.tw敏銳度的4項練習 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年8月1日 · 已經不容易用單一思維或是技能，來長時間維持個人或組織的榮景。. 也由於變化速度快，過往的經驗也不一定完全適用於眼前的新挑戰，. 因為保險從業人員面對的，. 可能是一種新的需求呈現方式，新的客戶族群，甚至是新的市場模式。. 能否適應現在甚至於 ...

5. www.advisers.com.tw勞斯萊斯的損壞與CEO之死 | Advisers財務顧問雜誌

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   2017年9月5日 · 思考一個事實，一位正在執行專案工作人員，如果不在自己的崗位上工作，將會造成多大的企業盈利和股東價值的損失。. 而這個人擁有獨特的技術或是代表企業集團的面孔。. 在風險管理的世界裡，這一位就是「關鍵人物」。. 損失關鍵人物可能會造成一片混亂 ...

6. www.advisers.com.tw保險業務人員 NEXT關鍵步驟？ | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年1月1日 · 3種方式，瞭解你的客戶. 保險科技蓬勃發展，能明白消費者的真正需求，但如果想要提供消費者滿足期待的保障體驗， 光是科技還不夠，還必須倚靠業務人員的互動溫度，「無論科技如何發展到極致，保留對人的尊重與溫度」才是保險最重要的價值。. 業務人員 ...

7. www.advisers.com.twStep By Step 接觸客戶有策略，高效成交的關係培養法 | Advisers ...

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   2020年3月1日 · 7844. 《定聯——獲客力、留客力、養客力》. Step By Step 接觸客戶有策略，高效成交的關係培養法. 作者 張瀞心. 本書閱讀重點. 保險業只適合業務高手嗎？. 平凡人做保險可以豐盛嗎？. 每一位保險從業人員都想——. 月月有人跟我問保險，季季有人跟我做保險。.