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1. www.advisers.com.tw保險業者的創新思考 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年1月1日 · 策略1從「補足缺口」和「健康管理」切入 國泰人壽總經理劉上旗認為，未來臺灣保險業的創新突破點，同樣可以從「補足缺口」和「健康管理」切入。 一、商品、服務雙創新，填補民眾保障缺口。國泰人壽早在二 一二年便首創「健康管理平台」，持續多元發展各項健康促進商品與服務，盼讓健康 ...

2. www.advisers.com.tw客戶服務6大細節，營造最佳體驗時機 | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年6月1日 · 要成為好的壽險顧問，就必須要有好的業績。然而業務人員若是一味追求業績，而捨棄了服務客戶的心，業務這條路就會愈走愈窄。因此要贏得客戶長久信賴，服務的各項小細節都不可以忽略。 客戶服務是現今保險業強調的課題，對於保險業務人員而言，服務不僅是一種與客戶加深感情的方式，更 ...

3. www.advisers.com.tw保障型保單在未來為何愈來愈重要？ | Advisers財務顧問雜誌

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   2021年2月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓

4. www.advisers.com.tw將就，還是講究？ | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年12月1日 · 人生可以很精彩，也可以很平淡度過，全看你用什麼樣的態度去詮釋它，不同的態度，會讓你得到截然不同的人生。其實說穿了，關鍵還是在於你看待一件事情，究竟是「將就」，還是「講究」？ 人生中有許多關鍵是不可以「將就」的，比如夢想。

5. www.advisers.com.tw2024年將會是「保險更像保險的一年」 - Advisers

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   2024年1月1日 · 「利率」一直是臺灣壽險業經營上相當關鍵的變數，目前整個產業所面臨問題的核心，與2002年前後市場利率大幅降低，並長期持續維持低利率有高度相關，保險公司為填補過往利差損，經營主軸改為重利差益而輕死費差的營運架構，當壽險業開始習慣長期低利率的環境時，在2022年美國聯準會啟動 ...

6. www.advisers.com.tw投資不同金融商品稅賦大不相同 | Advisers財務顧問雜誌

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   2023年10月1日 · 金融商品投資方法百百種，基金、ETF、股票等金融商品琳瑯滿目，不同的投資產品稅賦大不相同，以下分別介紹幾樣民眾最愛投資的金融商品稅賦規定。 基金 Fund 基金是民眾熱門投資理財工具之一，依照發行公司不同，可區分為「境內基金」與「境外基金」，而投資這2種基金的課稅方式也大不同 ...

7. www.advisers.com.tw臺灣一個家庭平均每年花費超過81萬元 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年5月1日 · 臺灣二 一九年免稅門檻每人基本生活所需費用，金額從17萬1,000元調整為17萬5,000元，於二 二 年五月申報綜合所得稅時適用。雖然政府提高免稅額自是福音，但從另一個角度來看，持續上揚的物價連帶就會造成生活費用的上升。