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2018年9月1日 · 1346. 目標管理對每一個保險業務人員來說都很重要，它是業務人員前進的方向，對新進保險業務人員更是如此。. 由主管協助訂下的目標更是如燈塔一般的存在，讓新人踏穩腳步、自信前進。. 無論身處什麼行業，訂立目標都是十分重要的事，對保險業來說尤其 ...
2018年6月1日 · 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. ★ 19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員，共獲得16屆MDRT成為榮譽會員，其中2屆為COT，12屆為TOT；28歲時成為最年輕的MDRT終身會員. 定位思考，更明白保險的價值. 在你尚未做出決定是否要買保險時，如何獲得「免費」的保險保障？. 一位優秀的 ...
2020年5月1日 · 臺灣一個家庭平均每年花費超過81萬元. 臺灣二 一九年免稅門檻每人基本生活所需費用，金額從17萬1,000元調整為17萬5,000元，於二 二 年五月申報綜合所得稅時適用。. 雖然政府提高免稅額自是福音，但從另一個角度來看，持續上揚的物價連帶就會造成生活費用的 ...
2019年10月1日 · 未來財務顧問必備的能力是什麼？首先要知道，問題的關鍵在於——未來客戶需求的變化是什麼？ 隨著科技的快速發展與進步，比起三十年前的客戶，現在的客戶知識教育水準更高。而二十年後產品發展的方向也與現在不同，全球各地的政府機關將會要求保險成為「必須品」，像健康保險等保障型 ...
2018年4月1日 · 單身者的財務規劃建議. 桑傑 Sanjay R. Tolani. 我建議單身朋友們盡可能把賺到的錢存下70％，因為當我們只是自己一個人，都存不到70％的時候，一旦結婚後，若只有一個人上班賺錢，而開銷幾乎是婚前的2倍，以目前支出約占所得30～35％的狀況，一旦成立家庭 ...
2018年8月1日 · 如果沒有先將風險管理做好，財富便像是一盤散沙，隨時隨風飄去；而在風險管理完備後，適度的資產配置也是十分重要的一環。 第3種是「傳富圓滿」： 財富若管理得當，家庭也會因此幸福美滿；若財富分配不當、兄弟鬩牆，美滿的家庭生活也會因此破碎。
2018年1月1日 · 擁有2個學士學位、3 個碩士學位，目前正在攻讀金融博士學位 著作：《28000》於全球銷售，目前已出版4種語言 在與家族辦公室、資產管理者、專業法律事務所和審計師合作的經驗中，我發現他們的工作非常棒，棒在他們幫助了家庭Family，企業 ...
