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2018年5月1日 · 從第一步保險觀念的打通，突顯客戶風險缺口 的部分去加強觀念；緊接著，切入到保障內容，計算出投保多少保費即可享有多少保障，平板上羅列的清清楚楚。 當業務人員逐一說明說清楚後，最終完成的電子建議書，可以直接傳送給客戶。如果 ...
2024年1月1日 · 保險業務員應多強化保障型商品相關專業，同時更留心客戶未來是否會面臨保障缺口 的潛在風險。 「2023年對壽險業來說是相當挑戰的一年，而挑戰仍在持續進行中。」從2022年延續至今的美國強力升息，對壽險業的影響直接反映在其財務報表 ...
2018年3月8日 · 並將保單重新說明一次，做到風險告知，讓客戶瞭解自己現階段的風險缺口 ，如此，累積起客戶對自己的信賴度。 落實基本功，簡單的事重複做，知己知彼才能百戰百勝，接下來就是面對工作的態度，以及做事的用心度，還有對客戶承諾的 ...
2017年4月5日 · 也不要認為擁有政府或企業所提供的退休金就已足夠，未來針對醫療與失能的風險，缺口 只會愈來愈大，且愈來愈難以預估。 接著，作法要改變。要將現已存下的一筆錢進行妥善的規劃，兼顧3個層面，包括退休生活金的準備（老本）、老年醫療 ...
2018年6月1日 · 保險是人們生命的護航者，業務人員提供了各種解決方案，以減少悲劇帶來的影響。 在人們需要時，保險可以雪中送炭，提供幫助和照護；在人們快樂時，又能錦上添花，帶來幸福和滿足。 保險可以把承擔不起的風險和養不起的未來之財務缺口補足，更具有即時切斷不幸的骨牌效應。
2021年8月1日 · 想要將保險銷售出去，最重要的第一步不應該是急著做資料蒐集與需求分析，而是先讓客戶知道他們為什麼需要保險。. 相信我，如果將銷售保險的可能性全部寄託於客戶的答案，那麼結果不是「沒有預算買保險」，就是「我不需要買保險」。. 資料的蒐集與分析 ...
2019年1月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
