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2019年10月1日 · 專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53 個國家 擁有2個學士學位、3個碩士學位，二 一八年拿到金融保險博士學位 著作：《28000》於全球銷售，目前已出版5種語言 未來財務顧問必備的能力是什麼？首先 ...
2017年12月1日 · 直至二 九年四月修正有關金融商品的課稅規定，將各項金融商品課稅方式以持有人作為區分，也就是將持有人區分為個人與企業。. 以下介紹民眾偏好投資的金融商品，以不同持有人持有時於稅賦上的差別。. 國內與國外的基金課稅方法不同. 基金是民眾熱門投資 ...
2018年4月1日 · 雙重加保時，申請普通事故給付怎麼算？. 依照勞保條例第十九條第二項規定，被保險人同時受僱於2個以上投保單位者，其普通事故保險給付的月投保薪資得合併計算，不得超過勞工保險投保薪資分級表最高一級。. 但連續加保未滿三十日者，不予合併計算 ...
2022年6月1日 · 在被保險人與要保人非同一人時，若有給付，不分金額大小，全部要通報給國稅局。投資型 保單的部分，保險公司每年也會給要保人相關的所得資料以供申報綜合所得稅。之後財政部也建立了保險受益人總歸戶系統，關於保險公司通報給國稅局的 ...
2021年5月1日 · 三、未分配盈餘實質投資省稅 依據《產業創新條例》23－3條規定，於保留盈餘年度的次年起3年內，用於興建或購置自行生產或營業用的建築物、軟硬體設備或技術達100萬元，在報稅時依格式填報並檢附相關投資證明文件，即可將該支出列為當年度未分配盈餘的減除項目，免加徵5％營利事業所得稅。
2017年2月1日 · 金管會決定保險業自二 一八年開始實施國際會計準則IFRS9（9號公報），可能對金融業帶來一些改變，其中特別對投資部位很大的保險業，影響不小。 若把保險公司的資產負債表打開，這次IFRS9要處理的是保險公司資產面的部分，但是資產負債表不能只看資產，也要看負債，負債面未來則是要遵循 ...
2017年10月1日 · 顯然公司的經營有些需要主管機關來監督與管理，如資本的監理、市場的行為或是投資 等，主管機關確實要有明確的規範讓業者來遵守，達到所謂「財務業務的健全性監理」。 但有一些是要業者自己來做，思考如何把自己做好，這是屬於公司 ...
