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1. www.advisers.com.tw關鍵10特質，讓高資產客戶看見你的與眾不同 | Advisers財務顧問雜誌

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   2022年11月3日 · 2. 做「感恩」的人：無時無刻都要感謝身邊的人、事、物，比如客戶請你吃頓飯，要記得表達感恩，下次有機會再請客回去或是送個小禮品。. 當你真心表達感謝，客戶也會感受到這份心意，並更願意幫助這樣真誠的業務員。. 3. 做「善良」的人：要發自內心地去 ...

2. www.advisers.com.tw觀念引導4方法，吳善國入行第一年就拿下國際龍獎IDA | Advisers ...

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   2019年11月1日 · 0. 2426. 二 一四年十月，吳善國在銀行工作了二十年後，決定轉戰保險業，吳善國發現客戶在購買保險商品上，和購買銀行商品相較，最大問題在於不清楚買了什麼商品。. 所以當他第一次接觸客戶時，都會要求客戶先將所有的保單交給他健診，吳善國會對客戶說 ...

3. www.advisers.com.tw從1到N深耕經營保單祕訣 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年12月1日 · 宋洪麗更在2019年榮獲國際龍獎IDA傑出業務銀龍獎，成就璀璨的保險人生。 一般人可能會認為，績優業務人員的成功，往往取決於其緣故客戶的資源是否豐沛，但根據數據顯示，宋洪麗的976位客戶，分別來自461個家庭，其中95個家庭是她的緣故客戶，剩下的366個家庭都是經由轉介紹而來，轉介紹比 ...

4. www.advisers.com.tw民眾出國留學怎麼保，才能萬無一失？ | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年10月1日 · 二 八∼二 一八年連續十一年榮獲國際龍獎IDA傑出業務 金龍獎、銀 龍獎等殊榮 ... 我有一位客戶，因要出國留學所以投保1,000萬元十年定期的壽險，然而人在國外很難保證不會遇到突發狀況，因此他投保2種醫療險，醫療內容分別為實支實付計畫50 ...

5. www.advisers.com.tw從小鬼黃鴻升案例談遺產分配問題─2 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年12月1日 · 值得思考的是，房子本身固然是有價值，但高價房子在購買的時候，可能有向銀行借款，現在借款的成數雖然不比以前，但借款的利率低，許多人都會使用借款買房，好處是每年申報所得稅時還有房貸利息扣除額可用。

6. www.advisers.com.tw判斷海外資金匯回是否課稅的3大原則 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年4月1日 · 海外所得：營利所得、薪資所得、利息所得、境外遺產繼承、贈與等。 2.區分課稅年度 確認其資金來源屬海外所得後，接下來判斷其所得是否超過核課期間。若其海外所得已申報課稅者，自然沒有被課稅的問題；如果過去沒有申報者，則進入下一個判斷階段。

7. www.advisers.com.tw別讓權益「稅」著了 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年5月1日 · 民眾購屋時，多半都會向金融機構貸款以減輕自備款壓力，在申報綜合所得稅的時候，可以依稅法規定申報列舉扣除自用住宅購屋借款利息。 而自用住宅購屋借款利息扣除額，是以納稅義務人本人、配偶及受扶養親屬因購買自用住宅向金融機構貸款所支付利息，減除儲蓄投資特別扣除額後的餘額。