搜尋結果
2021年12月1日 · 而對於開發中高資產客戶，陳惠文以自身的經驗分享，自己會先為客戶從保障型商品開始配置，從保險專業的角度取得中高資產客戶的信任，關係經營到一定程度後，才會開始談論資產配置、傳承的議題。. 陳惠文表示，若業務人員一開始就向中高資產客戶談論 ...
2020年1月1日 · 律師 公會全國聯合會理事長 8. 台北律師公會理事長 金管會監理政策的目標，就是希望保險公司能強化「經營韌性」，因應不確定的風險，健全且永續的經營；並希望保險能發揮社會功能，提供社會大眾適切的保障 ...
2021年11月1日 · 繆敬珩平時會與從事律師 、醫師、官員等行業的朋友固定見面。保險業務人員必須涉獵醫療與稅務等各方面的資訊，當繆敬珩陷入低潮時，與這些專業人士見面，總是會有新的收穫。這些朋友大部分來自他入行後透過客戶轉介紹結交或是過去的球 ...
2018年1月1日 · 每個律師、審計師和家族辦公室顧問都使用上述三種方法的組合來管理F.B.I.的資產和財富。 以我曾經共事過的一個家庭實例說明：一個私人家族辦公室，管理的財富超過5億美元；擁有多元化資產組合：企業、不動產和投資。
2023年12月1日 · 而AI其實也是如此。. 我們身為保險業務員，都有自己的目標要達成，那麼為什麼不多花一點精力，引入更好的工具加速達成目標呢？. 盧希鵬指出，所謂讓AI成為我們的超能力，其實正是這麼一回事。. 生成式AI的7個層次. 盧希鵬初步歸納，生成式AI的應用有7個 ...
2021年9月1日 · 有不少會計人員或是律師轉戰保險業的案例，但他們卻不一定能成為頂尖的保險業務人員，可見專業並不是績優的單一條件。 客戶對業務人員的信任，會影響到成交的速度，所以可以輕易獲得信賴的緣故客戶通常都不用花太多時間便能簽單，但仍有可能會變成「人情保單」，保單金額通常不會太高。
2022年3月1日 · 我當初聽到她想考律師，覺得她只是說說而已，沒想到她真的去做到了。在每天繁忙的工作之後，晚上還去上課自修，經過了3 年，終於如願以償。我深覺不可思議，可是她真的做到了。 她是我親眼所見最自律嚴謹、說到做到的人，再困難的事 ...
