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2024年9月1日 · 自宅一定要了解的「一生一次、一生一屋」重購退稅. 前陣子新聞記者前來採訪我，詢問關於賣房子聽說有一生一次及重購退稅的優惠。. 這邊就順道整理出售自用住宅相關的節稅重點給大家參考。. 賣一間房子要繳的稅當中，金額較大的就屬土地增值稅及所得稅 ...
2024年9月1日 · 一般來說如果是初次見面的客戶，他會在輕鬆聊天的過程中從中探索對方的需求點，並適時帶入商品及保障規劃。. 那要怎麼引起客戶的好奇並提升注意力呢？. 余易軒強調，業務員必須先懂得學會站在對方立場「問對問題」，當問的問題能讓客戶話匣子打開 ...
2024年2月1日 · 你追求的，是哪種「繼續率」？. 於公，讓保戶得到長久的保障；於私，讓業務員與公司得到持續性的收入。. 繼續率一直是所有保險公司與團隊十分重視的指標，但是繼續率有不同的定義，業務員與團隊應該遵循哪種繼續率指標？. 又該如何簡單計算自己的繼續 ...
2024年2月1日 · 任何年齡想要購買金融商品，最重要的事情有2點：衡量自身需求，以及考量財務是否能夠負擔商品費用。. 羅俊瑋指出，在評議中心裡最常看見的消費爭議，往往是由「對商品不夠瞭解」以及「購買了不符合需求的商品」的衍伸問題，而這些現象的成因，則是 ...
2022年4月1日 · 舉一個簡單的例子：即便網路上有很多購買各種商品的管道，價格可能還比門市便宜，為什麼仍有不少人寧願花更多時間、精力去門市大排長龍購買？ 第一，網路消費並不能帶給他們實體消費體驗。
2024年8月1日 · 分紅保單作為一種歷史悠久的保險商品，一直在保險市場上吸引著投保人。. 隨著全球經濟的發展和市場的變化，分紅保單經歷了多次演變，不僅模式多樣化，且因地制宜地在不同國家發展。. 在目前的保險市場中，分紅保單不僅是個人和家庭財務規劃的重要工具 ...
2024年6月1日 · 身為保險業務員，必然都會思考著生產力與銷售，但事實上在這2點之前，必須要先思考「全方位理財」這個概念與定位。. 想成為能提供全方位理財的財務顧問，第一件事情就是要清楚自己的定位與所扮演的角色。. 在陳建強的觀念裡，「財務顧問」這個稱謂是 ...
