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2022年11月3日 · 此外，除了企業相關需求，從圖1可以看到稅務規劃需求也是重點，而這正是財富保全與保值的範疇，業務員此時就能運用保險為客戶做妥善的規劃。 另外我們也可以觀察到，深紅色區塊的「家族人力財富」在60歲是一個分界點，因為這個年齡層的高資產族群會開始關心後代的理財能力。
2018年11月1日 · 對此，陳長慶以FAIR關鍵要點舉例，提出了5大重點，分別為：1.提升財務顧問的技能、2.提升財務顧問公司的素質、3.打造財務諮詢為專屬服務、4.降低分銷成本、5.提倡公平交易化。. 具體要求見圖一。. 如此，雖然對保險業與保險業務人員帶來了一定程度的挑戰 ...
2023年1月1日 · 特輯內文 劉上旗：讓保險思維變得更快、更數位，也更懂人心 文 洪紫芸 照片 受訪者提供 回顧2022、展望2023，保險業將持續面對疫情、科技、環境及人口老化的多項挑戰，國泰人壽總經理劉上旗透過多個面向，分享國泰人壽在2022年的轉變，以及壽險業在2023年迎來的機會。
2018年5月1日 · 針對團隊夥伴特性找客戶群，做好市場區隔、增加銷售信心，蒐集到100P，不是想到誰就寫誰，因而蒐集到的都是有效名單。 建立名單，或可稱為客戶開拓。首先，列100P，分A、B、C三級。針對團隊夥伴特性找客戶群，做好市場區隔、增加銷售信心，蒐集到100P，不是想到誰就寫誰，因而蒐集到的都是 ...
2018年4月1日 · AA018456. 民眾投保錯置的關鍵原因有6個。. 總結來看，民眾對保險的認知不足，對保險商品所能發揮的功能不夠瞭解，也無法確認自己的投保目的，因而錯誤投保。. 不僅排錯了投保的優先順序，也錯置了投入程度。. 人生在世，都將面臨著無法逃避的4大風險：一 ...
2020年10月1日 · 與普通的組織結構圖不同的是，這一結構圖是動態的，隨時會發生變化，假若夥伴成功增員及新人情況發生變化時，都會按要求在關係圖中做標記。 舉例而言，A夥伴打算本月15日前晉升一個職級，那麼他需要在結構圖中自己的名字旁邊寫上這一目標。
2020年11月1日 · 2282. 在夢想的道路上，田正旭花了16年時間成立了第1個通訊處，直至今日已成立9個通訊處。. 「我這麼平凡都做得到，你也一定做得到。. 」他以自身為例，勉勵業務人員以企業家思維落實保險事業經營，達成自己的夢想藍圖。. 每一個人都有能力把保險事業做得 ...
