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2019年5月1日 · 如圖二：. 而在人口結構巨大轉變下，未來高齡者主要面臨的是長壽風險、醫療風險及照護風險。. 余祖慰指出，目前社會保險、政府與企業退休金制度已針對上述風險提供基本保障，但保障仍然不足，仍應仰賴商業保險彌補所需。. 目前可因應上述風險的商業 ...
2019年8月1日 · 運用APP來管理客戶的檔案，關鍵在於隨時記錄，每一次和客戶溝通、每一次投保、每一次贈送給客戶的禮物，養成隨手記錄的習慣，會比起每一年度為客戶做一次保單整理更顯效率。 一般情況下，公司系統會儲存客戶的基本資料和投保情況，關於客戶的更多資訊，則需要業務人員自己做好記錄和整理。
2019年10月1日 · 二是總結要及時。. 過去曾聽過一位優秀的團隊長分享，他會要求主管每一次陪訪結束後，一定要及時與新人進行總結。. 因為不管是新人或主管，陪訪剛結束時是對整個拜訪流程印象最深刻，一次即時的總結，將有助於提高陪訪的效率。. 祕訣4. 3位準客戶陪訪 ...
2019年8月1日 · 現在就從「自己」開始改變與做起，帶著保險業務人員的使命感、責任心，發自內心幫助客戶並站在他們的立場著想，循序漸進地與其互動，讓民眾徹底翻轉對保險業務人員的負面刻板印象。. 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶 ...
2018年11月1日 · 對此，陳長慶以FAIR關鍵要點舉例，提出了5大重點，分別為：1.提升財務顧問的技能、2.提升財務顧問公司的素質、3.打造財務諮詢為專屬服務、4.降低分銷成本、5.提倡公平交易化。. 具體要求見圖一。. 如此，雖然對保險業與保險業務人員帶來了一定程度的挑戰 ...
2019年5月1日 · 圖一可看出，以洲際區分，二 五 年60歲以上人口占比最高的區域在於歐洲，其次為北美洲，亞洲、拉丁國家與大西洋洲高齡人口占比約為25％，非洲預估比例則低於10 ％。 若以人民所得區分的話，二 一七至二 五 年高所得國家高齡人口占率，將從 ...
2023年7月1日 · 765. 「心智圖是世界上最強大的工具，訓練每個人都有整合思考的能力。. 」透過心智圖的運用，不僅能夠助力展業，鄭淑娟更成功創造自身被利用的價值，成為拓展人脈的有效工具。. 就保險業務員而言，展業的過程必定得伴隨大量的學習，且學習的領域相對 ...
