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2018年3月1日 · 第三種定義，是指監理官運用傳統監理工具監理金融科技活動。我認為此定義下的Regtech是現階段 最重要的。起因於現在很多金融機構會去做很多創新，監理官如何讓這個創新變成一種可能？變成可能後又該如何去進行管理？ 這部分我們最為熟悉 ...
2018年7月1日 · 欲完成、做好一件事情可粗分為3個階段：良好的開頭、有效的執行，以及達成目標。一位新人進入保險業的最初養成階段，黃金90天可以左右其日後展業生涯是否順利，甚至能否永續經營。 「人如果對了，事情就對了」這是大家時常聽到、口耳相傳的一句話，人要如何「對」，除了在增員選才環節 ...
2019年11月1日 · 第三，要有責任感和誠信 。. 保險是需要高度誠信的產業，在規劃保險、處理客戶個資、理賠的過程，保險業務人員都要遵守職業道德，給予客戶最合適的建議及協助。. 為確保所增員的對象能符合以上3個條件，所有欲加入高三通訊處的新人都必須通過面談，也 ...
2021年4月1日 · 第3階段，是每天早會最大的不同之處。 上千的早會週一固定是「行銷話術演練」，週三固定為「增員話術演練」，週五皆為「經委會時間」。 新人除了週五的經委會時間外，必須要在另一邊的教室「新人班」上滿70堂課的銜接訓練課程，才加入大家的早會課程。
2023年3月1日 · 而其實，團隊只要增員做得好，同樣可以達到核分裂一般的效果。. 團隊快速分裂的起點在於新人階段，讓新人找到100個準客戶也許有難度，但找到10名準增員對象的可能性還是很大的。. 新人一旦實現了這個可能性，就完成了第1次分裂，晉升為初級主管；同樣的 ...
2020年6月1日 · 開放保險，對市場帶來的正向影響. 金管會對於Opening Banking是分成3階段在做，現在即將進入第2階段；但反觀開放保險（Open Insurance），政府幾乎沒有任何動作，但其實所謂的開放銀行不僅只開放銀行而已，而是一個廣泛的概念，應將其稱之為開放金融（Open Finance ...
2017年8月5日 · 首先，我與客戶談人生規劃時，最重要談的是一個概念──人的一生會經歷4個階段。. 第一是「生財」階段，離開求學階段後即開始；第二是「理財」階段，當每月收入有餘額時，就要進行理財與財富累積；第三是「保財」階段，此時客戶年齡大約在40～60歲 ...
