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5 天前 · 2022年6月，保險存摺服務正式上線，由壽險公會牽頭各家保險公司，讓民眾可以透過網頁或APP，一站式查詢自己所擁有的全部保單；並於同年12月下旬透過數位身分認證及授權政策，與保全理賠聯盟鏈相結合，讓民眾可以更加方便與無紙化的進行線上保全服務與理賠。 而從保險公司的角度來說，透過保險存摺與保全理賠聯盟鏈，達到一站化與少紙化，不但客戶節省時間，又能響應環保，更重要的是減少了公司的時間成本與行政作業成本，還降低了過程中出現錯誤的機會，可以說是一種多贏的選擇。 韋亭旭表示，過往雖然已經有線上保全與理賠服務，但是為確保該服務確實是由客戶本人提出，避免資料盜用等情事發生，客戶仍須填寫紙本授權書或同意書，才能使用線上保全理賠服務，使得保全與理賠流程即使已開始數位化，卻依然顯得有些繁瑣。
5 天前 · 將產生好感的原因整理為5大因素： 外表魅力、相似性、恭維（讚美） 、 接觸與合作、條件反射和關聯 ； 本次特輯，將藉由6位優秀業務員剖析好感因素， 講解於銷售實務上營造好感的獨到妙方。 從業務員實戰分享，看見好感的影響力. 穿出「拉近關係」的衣著搭配. 要讓客戶喜歡你，先學會「調頻」 打動不同屬性客戶的關鍵：好奇、利他. 從陌生到「挺到底」，找到客戶關係中的接觸與合作. 透過接觸與合作，成為客戶生命中的協作者. 定期聚餐，分享好消息，經營共榮同樂的高向心力客戶群. 關注細節，投入真誠，營造客戶的高度好感與信賴.
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5 天前 · 客戶諮詢流程. 分享完全方位理財規劃面對個人、家庭到企業的平行項目有哪些，至於規劃該如何進行的縱深部分，陳建強也提出一套客戶諮詢的流程。
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