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4 天前 · 在陳建強的觀念裡，「財務顧問」這個稱謂是從3點含意綜合而成： 首先是「 揹負著代表客戶委託的責任 」。 無論保險從業者自詡為財務顧問、風險顧問、理財規劃師都可以，在替客戶做財務規劃或財富管理也好，僅僅是名詞上的不同，本質上皆在於業務員接受客戶的委託、代表客戶處理他們的資產及規劃他們的未來，因此必須時刻想著自己揹負著如此重要的責任。 再來，「 瞭解客戶在不同財務階段和事業週期裡，有不同的財富管理需求和願望 」。 大家都能理解每個人在不同的階段有不同的需求，但重點在於業務員是否能陪伴在客戶身邊，進而瞭解客戶，當業務員做到了，才能真正代表客戶。 第3點就是「 為客戶安排最合適的理財方案 」。
4 天前 · 在國際龍獎IDA百人團隊、新加坡友邦保險財務顧問公司AAG集團執行董事葉舜仁的團隊裡，對於培育學生人才有著一套相當紮實的系統：「大學實習生計畫」。
4 天前 · 2020年至今，全球5大首富的財富增長超過一倍，然而全球卻有近50億人口陷入貧窮；樂施會還預測，全世界在未來10年內可能會出現首位擁有1兆美元財富的超級富豪，推估需要花上229年的時間才能徹底消除全世界貧窮問題。 而若將貧富差距的狀況聚焦在臺灣來看，根據主計總處的最新統計，2021年臺灣家庭財富最高的20%家庭的平均財富為5,133萬2,000元（新臺幣，以下同），占全體家庭財富62.68％；財富最低的20%家庭的平均財富僅有76萬7,000元，占全體家庭財富0.94％。 此兩族群間的差距高達66.9倍，與30年前（1991年）的16.8倍有相當大幅度的增長。
4 天前 · 當然，由於陳沅昇的專業知識涉略既廣且深，能夠提供非常專業的服務，但是一般保險業務員難以做到這樣的程度，也就無法直接複製他的做法，因此陳沅昇建議，可以從團險的銷售及服務開始做起。
4 天前 · 請試著思考一下：當面對一名優質的準增員對象時，你一般會運用何種邏輯增員？ 是透過強調保險行銷工作「有錢、有閒」、「百萬年薪不是夢」的優勢來增員？
4 天前 · 股市、美國利率、匯率及壽險業宣告利率等因素，牽動市場外幣保單買氣，2023年國內外幣保單受到美國強勢升息，資金被磁吸轉往高利美債與美元定存影響，銷售量占比來到5年新低。
4 天前 · 16. 許多笨方法具有最大的效果，大多數的聰明人不屑、不肯用笨方法，所以經常在不可能犯錯的地方，犯下不可思議的愚昧大錯。 這是我從公司一個小主管身上得到的啟發，方法一點也不特別，只不過是事前仔細預演一遍，但對已經自恃聰明的我，宛如晨鐘暮鼓，效用極大。 提早走一遍，就不怕迷路. 高鐵臺中站是一個會迷路的地方，因為有過一次迷路的經驗，我對臺中站特別緊張。 一家公司請我去他們的公司年度會議演講，地點在鹿港，他們約在高鐵臺中站接我，接我的人精準的在指定地點接到我，然後熟練的開出高鐵站，再轉上快速道路，朝彰化鹿港前進。 我問他：「臺中你很熟嗎？ 你常在高鐵臺中站出入嗎？ 」他回答：「我在臺北工作，這是第一次來高鐵臺中站接人。
