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4 天前 · 第3點就是「 為客戶安排最合適的理財方案 」。 全世界各相同種類的保險產品之間都是大同小異,因此推薦給客戶時,重點都不會是放在產品本身,而是業務員有多瞭解客戶,這同時也延伸出一個概念:要站在客戶的角度思考,而不是從自己的角度出發,當瞭解了客戶,才能為其制定一個最適合的方案。 4階段個人與家庭財務規劃. 財富管理對於馬來西亞、新加坡、香港以及臺灣的多數人來說,是一個專屬於銀行的名詞或是技能,而且往往會直接聯想這是屬於有錢人的投資操作,然而這僅是一個錯誤的刻板印象。 財富管理的基礎在於保障,並且在人生的任何階段都會需要。 還記得從學校畢業後,收到的第一份收入用在什麼地方嗎? 事實上,當踏入職場收到薪水之後,理財規劃就應該開始啟動,甚至有些人在更早以前父母就會幫其預作準備了。
4 天前 · 許多加入AAG團隊的學生,在大學時期就能把貸款繳清,在生活開銷上有更多的餘裕,甚至能夠帶父母親出國旅遊,這些點點滴滴都讓葉舜仁感到相當自豪。