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4 天前 · 第3點就是「 為客戶安排最合適的理財方案 」。 全世界各相同種類的保險產品之間都是大同小異，因此推薦給客戶時，重點都不會是放在產品本身，而是業務員有多瞭解客戶，這同時也延伸出一個概念：要站在客戶的角度思考，而不是從自己的角度出發，當瞭解了客戶，才能為其制定一個最適合的方案。 4階段個人與家庭財務規劃. 財富管理對於馬來西亞、新加坡、香港以及臺灣的多數人來說，是一個專屬於銀行的名詞或是技能，而且往往會直接聯想這是屬於有錢人的投資操作，然而這僅是一個錯誤的刻板印象。 財富管理的基礎在於保障，並且在人生的任何階段都會需要。 還記得從學校畢業後，收到的第一份收入用在什麼地方嗎？ 事實上，當踏入職場收到薪水之後，理財規劃就應該開始啟動，甚至有些人在更早以前父母就會幫其預作準備了。
