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2019年10月1日 · 對未來財務顧問而言，保險是資產的一種. 過去，保險在財務顧問眼中，被視為風險管理的工具，在資產負債表中，歸類於「費用支出」。 而對於未來的財務顧問而言，保險則是「資產」的一種，在資產配置時，能夠發揮多元分散風險的特色及避險的功能。 以此為未來行銷策略，將帶來更大的銷售優勢。 再從財務顧問能力的角度上來說，我認為教育是辨別一般財務顧問與未來財務顧問的關鍵因素。 未來財務顧問需要具備的能力是，可以預測客戶「金融行為」的改變，瞭解其影響因素為何。 能夠理解未來客戶的「金融行為」，是未來財務顧問必備的條件。 另外一個重要的關鍵是，理解客戶的「消費行為」。 過去，很多客戶重視的是累積財富資產，但是對於即將到來的未來世代，他們更傾向於「租借」的消費模式。
2020年6月1日 · 我從創立保險行銷集團之初，為的就是提升世界華人金融保險從業人員的專業素養、形象及社會地位，為此有了《Advisers財務顧問》雜誌與諸多書籍版品、有了國際認證財務顧問師RFC與認證退休規劃師ChRP等資格課程、有了國際龍獎IDA與CIA500世界華人保險500強團隊等榮譽獎項，綜觀之下應該是沒有偏離初心的，真是何其有幸。 現在試問你，還記得自己的入行初衷嗎？ 現在你前進的目標是否還與當初相同？ 君子立恆志，小人恆立志，唯有擁有一個值得追求的終極目標，才能突破難關，推動自己成為自己理想的模樣，當自己人生的老闆。
2018年5月1日 · 1.你「不介意」你的家人掙扎。 2.你的收入對家庭並「不重要」。 3.你的家人「應該負債」。 4.遺產稅？ 你「不在乎」是否把房子賣掉來支付那些稅務。 5.你的配偶在你死後「應該」工作。 6.沒有人應該記住你，因為你不重要。 如果上述任一理由都沒有的話，你就應該 購買保險！ 當我初次與客戶見面的時候，首要任務是想辦法理解他們相信的保險是什麼？ 其中有一個特別好的方法：透過探討實際案例來檢示，好比我會談到在服務其他家庭時，幫助他們確認內心深處，到底是什麼令他們感到擔心與害怕？ 或者用最簡單的方法：運用28,000天來簡報，也能很快理解客戶對於保險開放的狀態！ 28,000天簡報將人生分成4大規劃區塊，從中可以理解客戶的想法和需求，同時也能讓客戶瞭解在不同階段所需的規劃和意義。
2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中，最常見也是最大觀念及認知落差，最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分：第一點是保障資產的收入，第二點是保障資產，其中資產又包含2種，一種是人力資源，一種是實質物產。 「人」是創造實質物產價值的主體，所以在規劃財富傳承方案時，計算和評估人的價值是關鍵之一。 此外傳統上，我們認為「資產累積、資產保值、資產分配」是最重要的3件事，卻沒看清本質。 許多高資產客戶都面臨「富資產、窮現金」，當面對事故需要現金周轉或度過難關的時候，而被迫出售心愛的資產，變現支付各項費用，這就是沒有連續收入所產生的問題，可見收入比財富的影響更加重大。
2018年4月1日 · 經營一個強大的團隊需要什麼條件？ 又要做到什麼事情才能使團隊歷久不衰？ 富邦人壽LIFE STAR聯盟團隊的團隊長梁國榕，他為保險業界樹立了一個新的高標，運用各項資源產生的力量與經營智慧，讓人看到「大者恆大」的成功局面。 我真的要做這件事情嗎？ 不要談業績，我們談你的夢想. 連續七年完成大目標，仍然在壯大的團隊. 充分整合資源、借力使力. 獎勵策略的引導. 1. 打破迷思. 2. 擁抱變化. 3. 塑造更大的團隊願景.
2018年9月1日 · 2018 年 9 月 1 日. 1573. 0. 在保險業不斷深化改革的過程中，有一群人脫穎而出——二 一八年，全球共有9個卓越團隊獲得了「IDA百人團隊」的尊榮，有9,000餘位優秀的保險業務人員榮獲國際龍獎IDA會員資格。 本屆共誕生28位2018國際龍獎IDA終身會員，同時有15位連續十九年獲獎的首屆終身會員，為追求「國際龍獎IDA名人堂」的最高殊榮又向前邁進一步。 本屆大會將有2,700位會員親臨「IDA榮耀禮贊」、「龍之夜」頒獎典禮現場，領取此一華人保險業最高榮譽獎項。
2021年1月1日 · 台灣人壽總經理莊中慶表示，台灣人壽在臺灣深耕70餘年，願意承擔保護環境與社會投入，成為一家以客戶為尊、友善社會、更有保障的永續企業。 2020年，全球面臨新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，臺灣雖然是全球疫情控制得宜的國家之一，但不免社會與民眾的經濟與生活也深受巨大影響。 再則，政府與主管機關疾聲呼籲公司治理3.0與綠色金融行動方案2.0，重申金融企業重視ESG（環境、治理、社會責任）以及永續報告書編制，對保險公司來說亦是新的挑戰。 台灣人壽總經理莊中慶表示，企業獲利與ESG企業永續發展具關鍵性連結，是評估企業永續經營風險的一大重要指標。 4大因應措施，接軌國際標準. 除疫情以外，2020年臺灣保險業面對的最大衝擊，便是為了接軌IFRS 17與ICS 2.0等國際標準，所帶來的一連串改革。
