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2024年5月3日 · 華爾街知名好友、Fundstrat研究總監Tom Lee進行數據分析亦發現，自1985年以來，「5月是個令人驚訝的好月份」。 過去40年 中，5月份的 正回報機率為77% ； 如果第一季錄得正回報、而4月錄得負回報，5月升市的勝率甚至更 高達83% 。
2024年3月27日 · 華爾街最牛分析師. 頂着這稱號的Thomas Lee也不是沒有做過明燈，回望2022年夏季美股轉熊，他預計將在該年底大幅回升。 當時他錯判，主因在於美聯儲才剛開始激進加息遏制通脹。 2023年中時，美股同樣毫無進展（按：正遭逢地區銀行危機不久），Thomas Lee再次預測年底升浪。 以為他又遭淡友揶揄之際，美股表現沒有辜負他的期望： 標普500指數全年累升24.2%； 納斯達克綜合指數共彈43.4%； 道瓊工業平均指數走高13.7%； Lee的關注點——羅素2000指數在10月27日急挫7.1%觸底後反彈23.8%，最終全年累漲15.1%。 當然，本輪牛市鞏固有賴「科技七雄」，背後亦見兩大催化劑。
2021年9月16日 · 凌先生和太太是《富足家庭認證導師》朱珏瑛（Ellen Chu）的客戶，2020年因疫症影響學校收入，凌先生不幸被裁員，失去了教席，幸好能夠找到代課老師的工作，但始終減少了收入，工作亦較不穩定。 經歷了一.
2023年8月3日 · 不少保險代理廣告都標榜某某是MDRT（Million Dollar Round Table，百萬圓桌），最經典的莫過於2020年港鐵中環站內某間保險公司的巨型「曬馬式」MDRT廣告。 那麼要成為MDRT、COT（超級會員）、TOT（頂尖會員）須具備甚麼資格？ 各間保險公司MDRT排名又如何？ 香港MDRT逾6,400人. MDRT協會是壽險理財專業人士的國際組織，於1927年成立，遍佈全球70個國家和地區，涵蓋500多間公司。 2023年全球首100間最多MDRT公司排名榜中，香港地區佔了10間，總數超過6,400人，連跌兩年，按年再減少兩成三。 表1：2023年最多MDRT之香港公司. 點擊圖片放大.
2021年1月8日 · 中國及大中華股票基金佔優. 10大最佳表現強積金成分基金中，有一半是中國及大中華股票基金，更包辦三甲，表現最強勁的是中銀保誠強積金的我的強積金計劃—我的中國股票基金，2020回報達51.75%。 另外，安聯亞洲基金是唯一上榜的亞洲（不包括日本股票）股票基金，其T類、B類、A類基金分別排第4至6名，回報分別為46.15%、46.11%及45.78%。 去年美股表現強勁，但上榜的相關美國股票基金只有萬全強積金計劃的美國股票基金，回報為43.08%，排第7名。 責任編輯︰陳啟昌. 欄名 : MPF理財. 2020年投資市場波動，各位打工仔的強積金戶口的投資表現是如何呢？ 晨星（Morningstar）亞洲公布了2020年10大最佳表現強積金成分基金。
2022年2月5日 · 退休最需要處理情緒問題. 香港人平均壽命是全世界最長，女性87歲，男性是82，到我們這一代大概是90歲，若然退休是65歲的話，問題便會出現，他／她們於社會上一生的奮鬥，風光過，到60多歲便隨着退休而直綫下滑，鬱鬱而終，所以最需要處理生活和情緒上的問題。 從生活質素、心靈質素和情緒質素都要作出調整。 我現在做多些免費短片，提供大量關於心靈情緒溝通等資訊，讓大家可以廣傳幫到更多人。 希望大家處理自己，始終心念創造實相，意向導致結果。 【50歲持3物業部署退休 如何增現金流應付每月8.2萬元家庭開支？ ： 按此 】 退休無期限 拍片開解迷途羔羊. 周華山是自在社創辦人，自在社是一間非牟利機構，目的為社會的迷途小羔羊作引導，畢竟他也曾是過來人。
2024年1月31日 · 自住物業留給孩子是唯一傳承計劃. 而另一方面，我再問到他有否為孩子未來作出任何傳承規劃的安排，原來他打算將自住物業留給孩子，這便是他唯一的傳承計劃。 聽過他的想法及計劃之後，我從多方面和他分析，認為目前的資產配置需要認真檢討，否則未必能夠達到他的期望人生目標。 雖然Angus名下有兩個物業，但並未有任何收益，因為其中一個是父母居住，而另一個是一家三口的居所。 而這兩個物業是淨資產的主要部分，佔近71%，如未能善用，只靠其他資產及未來儲蓄應付退休，明顯地並未能夠充分發揮手上資產的效用。 而當我聽到他說打算將物業作為留給孩子的禮物時，我問他目前物業的樓齡多少，他們自住物業樓齡已近40年，而另一個居屋單位亦有20多年樓齡。
