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2020年8月1日 · 家族財富傳承一直是高淨值族群所關切的議題，而到底家族傳承在傳承些什麼？傳承時又會面臨到什麼樣的挑戰？臺灣的企業家對於傳承議題又有什麼看法？讓亞太菁英財富管理學院院長（香港）、普羅財經執行長（臺灣），同時也是香港恆生大學華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群教授來提供 ...
2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃，需考量哪一些因素及原則？ 先後順序的步驟又應怎麼安排？ 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.
2019年7月1日 · 在與Sanjay輔導家族（Mentoring family）會員分享交流時，時常遇到許多人詢問我，什麼是傳承規劃？他們通常會問我以下問題： 1.為什麼我們應該瞭解傳承規劃？ 2.要如何做傳承規劃？ 3.如何才能做到傳承規劃？ 4.我想做更大件的Case，如何才能提升？
2023年6月1日 · 肆虐的疫情，讓全世界經濟都受到了重創，對於香港保險業而言更是如此。. 香港保誠保險區域總監張耀光表示，疫情對香港保險業帶來最深重的影響，當屬邊境關卡因防疫而封閉，使得大陸客戶無法前往香港。. 香港的保險業務員，其客戶往往有不少比例來自於 ...
2020年12月1日 · 經歷：企業管理一等榮譽學士，主修金融與市場學；曾在多個大中華區保險公司擔任業務通路總經理、總經理、首席執行官、董事及顧問等重要角色。 接觸壽險業這麼多年，最令我難過的是看到很多夥伴，從一開始滿懷熱情地想發展大事業，到多年後陷入瓶頸、停滯不前。 他們當中很多人並非不夠努力，也不是不肯學習，卻總難以更上一層樓，到底問題出在哪裡？ 過去，我曾在10個國家或地區的壽險市場，做了許多有關壽險團隊及業務員的輔導和培訓。 2020年上半年，在疫情肆虐、全民居家辦公的日子裡，我也在線上舉辦了多場的演講。 從中我發現一個現象：很多從業人員雖然非常有幹勁，也非常努力，但很多時候只是埋頭苦幹、閉門造車，忘了回過頭來總結，導致自己總是在原有問題上重蹈覆轍。
2020年6月1日 · 所謂終極3問，是指保險一線業務人員每天必須與客戶提及的保險行銷核心話題——保險要不要買、買什麼、買多少。 終極3問，常伴保險業務人員每天的工作，在找到3問的正確答案前，業務人員要先釐清自己工作中的角色定位。 因為這直接關係到人們對行銷分級的普遍認知，也就是人們所說的：三流的銷售賣產品，二流的銷售發掘需求，一流的銷售提供解決方案。 作為一線保險業務人員，若要真正肩負起壽險顧問的角色，除了為客戶提供完整的解決方案、賦予自己更長期的使命和責任外，也要定期為客戶檢視規劃方案，及時為客戶及其家人更新解決方案等。 因此，壽險顧問的工作不是用1、2個產品解決客戶的問題，也不是單純解決客戶一時需求，而是用照顧客戶一輩子的使命感為客戶規劃保險方案。 顧問式行銷的角色定位.
2018年6月1日 · 2018 年 6 月 1 日. 1386. 0. 社會新鮮人經過一整年的記帳、分析及調整消費後，基本上可以掌握個人一年度的消費情況。 由此可以根據記錄的情況來制定未來一年的年度預算，每月嚴格執行，省下不必要開支、增加儲蓄。
