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2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中，最常見也是最大觀念及認知落差，最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分：第一點是保障資產的收入，第二點是保障資產，其中資產又包含2種，一種是人力資源，一種是實質物產。 「人」是創造實質物產價值的主體，所以在規劃財富傳承方案時，計算和評估人的價值是關鍵之一。 此外傳統上，我們認為「資產累積、資產保值、資產分配」是最重要的3件事，卻沒看清本質。 許多高資產客戶都面臨「富資產、窮現金」，當面對事故需要現金周轉或度過難關的時候，而被迫出售心愛的資產，變現支付各項費用，這就是沒有連續收入所產生的問題，可見收入比財富的影響更加重大。
2022年11月3日 · 特輯內文. 關鍵10特質，讓高資產客戶看見你的與眾不同. 文 洪紫芸 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 3 日. 0. 1325. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。
2022年12月1日 · 究竟，要如何在保險業愈做愈好，愈來愈有心得？ 台灣人壽樂高通訊處處經理高菱蓮援引美國知名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的話：「卓越，就是在每個位置把事情做到極致。 」高菱蓮認為，追求極致的想法可以透過不斷的反思達致，只要留一點時間和自己相處，利用「日、週、月、年」不同時程的提問方式，就能找到應對挫折的方式和策略定位，並且發現：卓越，藏在每個提問完成後的微小成功之中。 新手業務員的提問：瞭解自己，和解挫折，找到解方. 若一個人願意主動反省，就能對症下藥解決問題，快速成長，更容易達成目標。 然而在從業過程中，我們不難發現部分夥伴會抗拒反思，認為反省好像是在否定、打擊自己。 高菱蓮認為：「反思最重要的思維，就是要認識到這件事是對個人和夥伴有幫助的。
2022年8月1日 · 杜拜保險大師Dr. Sanjay R. Tolani在執行觀念式簡報過程中，時常運用「比喻談保險」的模式，以淺顯易懂的方式讓客戶更加理解保險保障的重要性。 1. 運用物品. 比喻談保險，是在我們告訴客戶或準客戶他們需要多少保障額度前，運用物品之間的關係，彰顯保險的重要性。 關係1：有4大支持的物件，如椅子、桌子、車子等。 關係2：一個具有保護功用的物品，如安全帽、安全氣囊等。 舉例1─椅子. 我：「客戶先生，一張椅子有幾隻腳？ 客戶：「當然是4隻腳啊！ 我：「對的，你看，假如這椅子只有3隻腳大概會搖搖晃晃，若只剩下2隻腳，你坐在上面肯定會摔下來，對嗎？ 就像財務規劃一樣，有4大基礎支柱是你所需要的。 舉例2─車子. 我：「客戶先生，一台車有幾個輪子？ 客戶：「有4個！
2018年9月1日 · 所謂「世界是平的」即是：國家與國家之間，地區與地區之間，盡量減少人為的限制、保護主義及關稅制度，讓世界像平地一樣，自由流通。 一九四九年高希均到臺灣生活，那時的他正值13歲，同年爆發「國共內戰」，毛澤東遂於天安門成立中華人民共和國，當時的臺灣經歷失敗的教訓，正在追求新的改革，直到一九七七、一九七八年，大陸出現新領袖鄧小平，他的改革開放，改變了整個大陸的經濟發展。 鄧小平三十、四十年的經濟改革帶動了大陸的經濟發展，但在文明這部分，仍有很大的進步空間。 大陸經歷文化大革命，影響了整個大陸的經濟發展，高希均雖出生在南京，卻很幸運地在臺灣讀完大學，並於23歲那年到美國唸書，當時他便深深體會到，身為中華民族的一份子—— ——更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第353期.
2020年9月1日 · 黃俊文業務漫談. - 2020 年 9 月 1 日. 0. 7549. 鑑於黃俊文副社長過往在壽險行業長達三十八年的經歷，其在業務線上之所見、所聞、所為之經驗，藉由本專欄分享：心態建立、現況趨勢、組織發展、展業技巧、從業體悟等，都化為文字給第一線的從業人員與團隊領導人參考。 前些日子聽廣播節目，主持人趙少康先生談起他在年輕時的業務經歷及當時培養出的能力，讓我想起過去還在保險公司任職時，常提到的一段話：「任何的工作歷練都多少會培養出能力，只是有些能力在離開原職場後就很少再派上用場；而有些工作所培養的能力可以帶著走，能讓自己終身受用，其中保險業務工作歷練所養成的能力，就是最具代表性的。
2018年3月1日 · 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 金融科技趨勢模糊了原本劃分明確的金融業務界線，也將各種新技術帶入法遵、監理的領域。 讓金融業者為了達成法遵要求，不得不提高法遵人員、治理、風險管理的成本，各種因素催生出監理科技（Regtech）一詞。 隨著監理沙盒機制的通過，很多人都把重心關注在——誰會進入沙盒？ 多少人會進入沙盒？ 進入沙盒要有什麼樣的條件？ 這些問題可以明顯讓我們感受到金融業確實已進入了另一個階段。 過往談發展金融科技，想要怎麼做全憑公司意志，但接下來就與監理官有關係了，因為不管業者有多少的創意與想法，只要主管機關不點頭，創新也無法進行。 也就是說，不管金融科技如何發展，監理科技 (Regtech)勢必也得跟上腳步。
