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2022年7月1日 · 特企內文. 從4指標，看出客戶是否對你產生信任感. 文 洪紫芸. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 7 月 1 日. 0. 849. 「信任感」是長期經營壽險事業的一項核心基礎，業務人員可能都明白建立客戶信任感的重要性，但有哪些指標可以衡量客戶是否真正對自己產生信任感？ 又有哪些具體方法可以提升客戶信任度？ 無論是在哪一個行業，哪一種商業模式，「信任感」都是企業長期發展的重點因素，若一家公司沒有為客戶帶來「信任感」，甚或是信譽不佳，相信即使商品很優秀或是價格低廉，也會影響消費者或合夥人不願繼續和這家公司打交道。
2022年11月3日 · 特輯內文. 關鍵10特質，讓高資產客戶看見你的與眾不同. 文 洪紫芸 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 3 日. 0. 1325. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。
2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃，需考量哪一些因素及原則？ 先後順序的步驟又應怎麼安排？ 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.
2018年1月1日 · 原名為F股（代表外國發行人Foreign Issuers，取開頭第一個英文字母F），於二 一六年六月二十七日起，臺灣證券交易所對於外國企業來臺上市，不再以開頭「F」來代表，而是以公司名稱後面加上註冊地。 其中，KY代表註冊地位於英屬開曼群島（Cayman Island），故因其屬於外國公司，因此稅務議題上與投資國內上市櫃企業並不相同。 2.買賣「KY股」是否須課證券交易稅？ 因《證券交易稅條例》第一條並未明訂所稱「公司發行之股票」的範圍，即未明確定義以依臺灣《公司法》設立之股份有限公司所發行者為限，並且也是依臺灣的法令發行的股票，因此買賣國外企業來臺上市股票，依該條例第二條規定，應按3 瓞x證券交易稅。 3.「KY股」的股利所得如何課稅？
2022年7月1日 · 鳴叫的Twitter. 「信任感」對於壽險事業能否長遠發展是一項至關重要的因素， 業務人員若能建立起客戶的高度信任， 便能夠在行銷上減少異議問題、提升行銷效率，更能提高成交率， 對壽險事業帶來的益處不勝枚舉。 從「能力」、「善意、善良」、「正直、誠實」、「可預測性」4大指標， 可以瞭解到客戶是否對自己產生信任感， 換句話說，業務人員將上述4大指標落實到位，便能有效提升客戶的信任度。 本期特別企劃專訪2位在壽險業從業多年的優秀業務人員， 從他們的角度看「信任感」對於壽險事業的重要性， 以及如何有效落實4大指標，提升客戶信任度，使壽險事業能夠長遠發展。 更多內容請見以下連結： 從4指標，看出客戶是否對你產生信任感. 5項TIPS，有效構築客戶信任. 建構客戶信任感的關鍵──秉持「無我」心態.
2022年3月1日 · 假設未來長榮發放每股股利5元，信託20萬張股票（2億股）則可獲配股利約為10億元為例，在沒有信託規劃的情況下，10億元的贈與金額，20%的贈與稅高達2億元，與有做本金自益孳息他益信託的情況下相比，節省了約1億5,600萬元的稅金（2億元－4,400萬元），節稅 ...
2019年9月1日 · 「通常在你跟客戶是好朋友之後，客戶才會慢慢詢問你。 」高秀蜂認為，客戶的口袋深不可測，他們很有可能在哪一天突然就跟你說，「現在有一筆錢，希望做理財的規劃」、或詢問「最近有什麼商品」，但前提是客戶對你的信任度必須足夠。 高秀蜂也表示，她在和客戶溝通、訴求時，都會以和客戶類似的狀況案例進行描述，而非直接告訴客戶該怎麼做，「你一直針對客戶，客戶反而會覺得『你就是要叫我買保險嘛！ 』，因此我不會特別明講，但是會以類似案例提醒客戶。 要能提升信任度，固定聯繫絕對是不二法門，特別是高資產客戶族群，更是不會將自己的保險放在同一位業務人員身上，這樣會讓他們沒有安全感。
