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2022年11月3日 · 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。 而參與活動這樣的方式實行一段時間、累積一定客源後，就可以開始執行轉介紹的環節，轉介紹是更有效益開發高資產客戶的方式。
2019年11月1日 · 2019 年 11 月 1 日. 0. 2411. 二 一四年十月，吳善國在銀行工作了二十年後，決定轉戰保險業，吳善國發現客戶在購買保險商品上，和購買銀行商品相較，最大問題在於不清楚買了什麼商品。. 所以當他第一次接觸客戶時，都會要求客戶先將所有的保單交給他 ...
2022年6月1日 · 有了智慧查稅系統的幫助，國稅局目前針對以下幾種較常發生的異常情形將主動選案調查： ．個人帳戶短期內連續以現金方式提領或存款。 ．當年度薪資所得成長幅度不高，但財產較以往急遽增加。 ．無薪資所得但擁有數10萬元以上利息所得者。 ．未滿25歲但在金融機構存款超過500萬元，25歲以上到30歲之間存款金額超過1,000萬元者。 ．購買外幣轉匯到其子女在國外的銀行帳戶，每筆匯款超過50萬美金。 ．全年財富增減達10%以上，而且與年度申報所得明顯不相當者。 ．收取大額的土地徵收補償金將追查資金流向。 ．同一筆土地1年以內2次移轉，第2次移轉之買受人與前次出售人姓氏、住址雷同，移轉之限款在300萬元以上者。 ．房屋或土地移轉屬於25歲以下的子女或二等親內的財產移轉買賣。
2023年10月1日 · 素有「壽險奇葩」、「大馬鬼才」、「壽險怪傑」等稱號的業務高手陳金國，在其從業道路上，面對客戶拒絕不下1萬次。. 千錘百鍊的烈火考驗，讓其領悟到拒絕是成交必經的過程，經過100次拒絕，就要堅持101次說明。. 這份堅持的信念，終能讓客戶改孌拒絕的 ...
2021年11月1日 · 血清素又被稱為「幸福賀爾蒙」，它有鎮定大腦、產生幸福感、降低壓力的功效，而且可以抑制不安焦躁，預防憂鬱。 事實上它也是抗憂鬱藥品的重要成分。 ⠀⠀⠀有些人在開始冥想或練習瑜珈後，心情就會變得平穩，多數是因為這種賀爾蒙可以從身體內部療癒自己。 ⠀⠀⠀若需長期的紓解壓力，施閎仁認為運動是一項非常有用的方法。 施閎仁會讓自己一週去健身房3次（週五、週六、週日）。 ⠀⠀⠀施閎仁尤其熱愛游泳。 當他在水中，只能機械式地做著「游泳、呼吸、思考。 」此時，能有很多時間與自己對話。 他相當享受這種充電時間。 多年來，遠雄人壽展宏通訊處處經理繆敬珩遇到壓力時，已經養成習慣，自己會第一時間先去運動。
2023年8月1日 · 以近年來十分熱門的安養信託為例，其實就是委託人為了確保退休後的生活無虞，不會因為失智或是失能而有所改變，便提前將退休金以及保險金等財產交付給信受託機構管理，但也可以說是一種自益信託。 法人信託雖較少被討論，卻其實與我們的生活更加緊密。 舉例來說，民眾若想要用更實惠的價格消費，會選擇購買禮券，但商家如果不幸倒閉，這些禮券不就成了廢紙？ 此時商家要是有使用信託來提供履約保障機制，就能避免這樣的情況發生。 當店家真的倒閉時，民眾就可以拿著禮券到與商家簽訂信託契約的銀行，請求金額的退還。 在法人信託中，最常見的就是交易安全信託，而在繳交健身房的年費、購買預售屋，甚至是與殯葬業者簽訂生前契約前，都可以確認業者是否有使用信託來控管資金的運作。
2021年8月1日 · 特輯內文. 理解購買決策、遵循異議循環，才能突破拒絕關卡. 文 洪紫芸. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 8 月 1 日. 0. 982. 保險業務人員在邁向目標大步向前的同時，若要順利闖關、解鎖目標，有技巧性地解決途中會遇上的「異議問題」是重中之重。 本次特輯特別邀請到3位優秀的績優業務人員，分享其在面對拒絕時，從心態面到方法面的豐富內容與技巧，相信讀者在吸收內化後，能順利於行銷當中順利闖關，抵達目標。 「客戶拒絕」4字想必是業務人員從入行初期就開始一直不斷面臨到的「關卡」。 在面對異議問題時，業務人員若不找到適合自己的方式處理負面情緒，以及有效處理客戶的反對問題，即會在壽險的從業道路上「卡關」，進而消磨從業熱忱與導致業績低落。
