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2024年3月1日 · 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2019年10月1日 · 107238. 長壽風險、社會福利給予的保障變少，以及「投資報酬率偏低」等，綜合起來都在告訴我們面對退休生活，需要有一個完整的退休理財及退休保障的規劃。 「高齡化」幾乎是每一個已開發國家皆會面臨的人口結構轉變歷程，轉變的歷程較長，可以從容面對、從長計議；轉變的歷程若是過短，就很有可能在還來不及認知長壽風險的狀況下，引發出更多風險。 依照內政部統計，臺灣二 四年的老化指數（65歲以上老年人口與14歲以下幼年人口的比值）為49.02，即是老年人口僅為幼年人口的一半，然而這項指數在二 一七年已突破100，即指老年人口的增加速度遠遠超過新生兒的增加速度。
2020年9月1日 · 2146. 0. RFC具有國際性和專業性，並擁有30多年的歷史，它強調的是建立保險為核心的財務規劃模式。 這次特別邀請到3位優秀的RFC財務顧問師，分享他們專業領域的實作經驗，以及實務操作過程中的心得及體會。 個人品牌的建設，已經成為自我養成的必要之處。 保險行銷集團成立至今已經過37個年頭，這37年始終秉持著「為提升世界華人金融保險從業人員的專業素養、形象與社會地位」為使命，一代一代不斷努力，無論是在會議、培訓抑或是在出版等，皆積極努力推動行業的進步。 而國際認證財務顧問師（RFC）正是推動行業進步的動能之一，其宗旨是為協助人們做好更貼切的金錢運用、儲蓄、消費、保險、投資和理財規劃，以達到均衡、富裕、美滿沒有遺憾的人生。
2018年7月1日 · 每個人一生皆會經歷生老病死，而人的生命就等同於自身的「資產變化」：身體是「固定資產」、健康是「銀行存款」、疾病是「金融危機」、死亡則是「徹底破產」。 林意珍認為，保險業務人員應該要以生命經濟學向客戶訴求生命資產的概念，並問客戶：「你願意做什麼保護你的家庭？ 」、「你可以為你的家庭做些什麼？ 」無論客戶還是業務人員，都有其珍視、願意保護和奮鬥的理由，同時每一位客戶都是獨一無二的個體，因此，每個人對於生命的資產也都該有不同的規劃。 人終其一生都必須擔負起自己的責任，林意珍認為，以保險的角度來談這項責任，最大的2個目標就是——「年輕時不拖累生你的人」及「年老時不拖累你生的人」。
2020年3月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 3 月 1 日. 0. 924. 保險是當離世或傷殘時，協助我們實現自己的夢想；同時，還可減少社會悲劇的發生。 一個人的保額和生命曲線是緊密相扣的，隨著責任的增加，保障必須要被以適度的倍數增長。 保險的意義與功能是發揮雪中送炭的功能，從照顧一個人衍生至一個家庭，乃至穩定一個社會的功能。 保險最可貴處，在於能夠傳承延續父母對子女的愛、子女對父母的愛、夫妻之間的愛。 保險可說是人類社會偉大的發明之一：它以互助互愛為原則，集眾人之力解，個人一時之憂。
2023年10月1日 · - 2023 年 10 月 1 日. 604. 0. 數位科技、經濟震盪、政策法規、民眾觀念與習慣轉變、人口結構改變…… 環境變數不斷增加，市場波動起伏不定，業務員應接不暇。 然而總有些績優業務員始終保持績優， 可以想見他們掌握了事物變化之下那不變的關鍵根本， 在關鍵根本之上參考環境變數，就能調整出順應時代的因應方法。 看績優業務員如何從不變的關鍵根本產生獨特邏輯，為專業賦予新定義。 從耳熟能詳的從業根本， 發展出獨特的底層邏輯. 寓績優關鍵於系統之中， 減少抽象觀念理解落差. 將客戶當朋友、真心認同保險，是績優業務員的關鍵根本. 與客戶共同成長， 謹守《KASH法則》是關鍵.
2022年12月1日 · 臺灣金融科技股份有限公司創辦人暨董事長王可言認為，臺灣的金融與保險公司在高度監理環境下雖面對許多挑戰，但仍須掌握國際趨勢，發展數位與數據能力，運用開放事業模式，謀合生態圈夥伴共創價值，創造新業務成長動力。 2008年金融海嘯造成銀行銀根緊縮，讓許多民眾與中小企業需要資金時求助無門。 一些科技人看到機會，便用數位科技提供點對點（P2P）融資媒合與第三方支付等替代性的金融服務，大眾對金融機構信任的喪失也催生了去中心化的區塊鏈技術與加密貨幣。 近年，一些科技大廠與電商，挾其對消費者與中小企業資訊的掌握，也積極推動替代金融服務，以解決中小企業融資不易與普惠金融的問題。 科技大廠的介入，對金融業者造成不小的衝擊。
