搜尋結果
2021年5月1日 · 針對週四實施的互助型Case study早會模式，鄭潓霖表示，實踐過程中會將團隊夥伴分為幾個小組別，再依照教練提出的主題內容進行探討、解答，其中要特別注意的是，Case study的早會模式不是「上課」，教練擔任的只是下指導棋的角色，核心內容還是組員 ...
2018年5月1日 · 1.你「不介意」你的家人掙扎。 2.你的收入對家庭並「不重要」。 3.你的家人「應該負債」。 4.遺產稅？ 你「不在乎」是否把房子賣掉來支付那些稅務。 5.你的配偶在你死後「應該」工作。 6.沒有人應該記住你，因為你不重要。 如果上述任一理由都沒有的話，你就應該 購買保險！ 當我初次與客戶見面的時候，首要任務是想辦法理解他們相信的保險是什麼？ 其中有一個特別好的方法：透過探討實際案例來檢示，好比我會談到在服務其他家庭時，幫助他們確認內心深處，到底是什麼令他們感到擔心與害怕？ 或者用最簡單的方法：運用28,000天來簡報，也能很快理解客戶對於保險開放的狀態！ 28,000天簡報將人生分成4大規劃區塊，從中可以理解客戶的想法和需求，同時也能讓客戶瞭解在不同階段所需的規劃和意義。
2019年7月1日 · 如果有一天，他發生了一場車禍意外，離開人世間了，他手上的財產將會如何？ 以下有幾個問題馬上浮出檯面： 1.應該由誰來繼承遺產？
2022年12月1日 · ★19歲成為美國百萬圓桌MDRT會員，28歲成為最年輕的MDRT終身會員. ★2021年完成496個IDA，總計成交251件保單，FYC換算新臺幣約6億3,800萬元. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. ★著作：《成交極大化Maximizer》、《行銷Marketing》；《28000》於全球銷售，目前已出版5種語言. 年終衝刺的時間很短，一個成功的業務員要如何在最後一個月內達到設定的目標？ 有策略，是業務員最重要的事項之一，然而有一些業務員在制定策略之後，卻在面談過程出了一些問題導致成交錯失。 這些錯誤看似微小，卻會實質影響客戶心情和成交機率，我希望透過分享這3個致命錯誤，避免你重蹈覆轍，進而達到提升銷售成交率之果！ 一、你是醫生，不是藥商.
2019年10月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，二 一八年拿到金融保險博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版5種語言. 未來財務顧問必備的能力是什麼？ 首先要知道，問題的關鍵在於——未來客戶需求的變化是什麼？ 隨著科技的快速發展與進步，比起三十年前的客戶，現在的客戶知識教育水準更高。 而二十年後產品發展的方向也與現在不同，全球各地的政府機關將會要求保險成為「必須品」，像健康保險等保障型商品，未來將會透過政府的要求，讓每一位民眾都必須要投保；而基本收入保障，同樣也會成為一種必須品。
2021年6月1日 · 業務人員必須要做好3件事情：第一，學習正確的成交策略——要求（告訴）客戶：請在這裡簽名；第二，盡可能地讓每一次的投保都要加保；第三，從客戶身上得到推薦。. 每一位成功的財務顧問，都至少會有一個擅長的成交策略，而成功的財務顧問和其他財務 ...
2017年11月5日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，目前正在攻讀金融博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版4種語言. 作為某些超高淨值人士（HNI）的家族顧問，經過數次與會懇談後，我發現這些超級特別富貴家族對於人壽保險的理解與其他一般大眾極為不同。 對於超高淨所得（HNI）的客戶而言，即使他們不需要人壽保險，卻仍然選擇購買。 哇！ 那麼他們為什麼要買呢？ 以下我列出了5點觀察和心得速記，這也是一個價值百萬美元的問題。 觀察1. 流動性。 大部分富有的家庭是處在「資產富有」但現金貧窮的狀態。 萬一當家作主的離開人世，人壽保單便成了即時創造流動性的工具，確保重要資產不必為了變現而「賤價出售」。
