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2024年2月1日 · 張麗梅第一次瞭解保險業，是因為看到了1992年的香港電影《白玫瑰》，當中由張曼玉所飾演的保險從業者，讓張麗梅對保險行銷工作產生了「輕鬆、體面」的印象。 但躬身入局後，張麗梅卻發現保險行銷工作並非完全如電影描述的那般輕鬆。 「月月要清零，月月要考核，前3年我每天都有離職的想法，但不願辜負那些支援、信任我的客戶，於是一直堅持到現在。 」如今，張麗梅在保險行銷領域已如魚得水，業績穩定且優秀，終於在2022年獲得了國際龍獎IDA終身會員的肯定。 經營保險事業27年，張麗梅將她的成功歸功於「自主經營」的概念，亦即──從心底認同行業，將保險工作視為自己的事業經營，發自內心的主動追求，而不只是隨波逐流，得過且過。 因為保險是「我要」做好的事情，所以無論遇到什麼困難，都能夠堅持下去。 放開眼界，積極成長.
2022年9月1日 · 曾聽過有位業務員感慨：「雖然我入行時間不長，但也能明顯感覺這2年保險行銷工作比2016年剛入行時更難了。 這也是大多數業務員的感受。 從外部環境看，這樣的「難」源於客戶消費習慣的變遷、某些網路名人為博取流量發布不客觀的保險影片、行業環境的轉變等。
2019年8月1日 · 現在就從「自己」開始改變與做起，帶著保險業務人員的使命感、責任心，發自內心幫助客戶並站在他們的立場著想，循序漸進地與其互動，讓民眾徹底翻轉對保險業務人員的負面刻板印象。. 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶 ...
2020年5月1日 · 1.當沒有事故發生時，我們銷售給客戶的只是薄薄的一紙合約；一旦有事故發生，這一紙合約瞬間就會變得重如泰山，為客戶與其家人護航。 因此，我們提供的到底是輕還是重？ 2.那些不想購買保險的人，即使保費再便宜他也不會買；而那些清楚瞭解保險價值的人，卻願意每年投入數萬元、數十萬元、數百萬元，甚至上億元的費用購買。 買與不買，真的都是因為價格嗎？ 3.還未簽約時，準客戶對業務人員能拖則拖、能避則避；但簽約後則把業務人員視為最值得信賴的人，甚至一些不肯與家人分享的資料都會交給業務人員。 究竟，保險業務人員是令人敬而遠之，還是值得託付一生？ 4.沒買保險前，客戶會覺得見業務人員是浪費時間，一旦購買之後，卻希望業務人員能常伴左右。
2023年9月1日 · 外溢保單未來市場發展潛力不可忽視. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系教授. 近期新聞報導及金管會發布的各項統計數字，外溢保單的銷售量與保費持續高度成長，雖然說相較於總體保費而言，沒有占據很高的比例，不過我認為外溢保單愈來愈熱賣的趨勢 ...
2018年10月1日 · 陳玉媛有時會自己親手製作巧克力送給客戶，以待朋友的方式與對方聯絡情感，直到有一天，客戶主動聯繫她想要學習製作巧克力的祕訣，但真正目的其實是希望陳玉媛可以幫他規劃好手邊的一筆資金。 藉由那次經驗，讓陳玉媛體悟到，唯有把客戶當朋友，才是維持情誼的長久之計。 透過彰顯保險的意義與價值，認識更多的朋友，不僅幫助自己也幫助他人，共同成長，而身為業務人員最簡單的使命便是溝通，最終獲得客戶的信任。 ——更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第354期.
2023年12月1日 · 2個案例看保險業務員的定位 有人把保險業近幾年的業績、人力增長壓力歸咎於宏觀經濟形勢不佳。經濟環境不佳時，保險就一定比較難賣嗎？經濟環境蓬勃向上時，保險就一定好賣嗎？涂教授舉了2個極端的例子： A案例：經濟蕭條時，個人業績蓬勃發展。
