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2023年3月1日 · 勇敢去奔跑吧！ 通過. 黃俊文業務漫談. - 2023 年 3 月 1 日. 0. 899. 在日前保銷集團年度經營會議中，我們邀請在公司服務超過30年的資深夥伴進行訪談，並請教他們「如果時間能回到30年前，你願意在職業生涯裡做出什麼改變？ 其中一名夥伴分享的故事令我印象深刻，他說，有一天，為了讓小孩先熟悉考試場地，他帶小孩參訪附近的社區國小。 校園處處透露一股蓬勃的朝氣，就連操場都用最新的材料鋪成彩虹跑道。 小朋友看到這番景色實在是太興奮了，拋下考試的煩惱在操場上奔跑起來，然而，忘情奔跑卻讓他在跑道上摔了一跤，身上也傷痕累累。 他趕緊扶起小孩，聽到小孩道歉連連，害怕自己受到責備。 他非但沒有發脾氣，反倒安慰孩子「別難過，你摔倒了，恰好證明你很用力在跑，相反的，躺著或坐著的人就不會摔倒。
2023年3月1日 · 2018年，隨著團隊中高素質、高學歷的優秀人才越來越多，袁煥玲愈發意識到學習的必要性：一是因為優秀人才本就注重學習，對培訓輔導有著更高要求；二是優秀人才經營的客戶群體更優質。 倘若業務員沒有與之相配的專業知識或技能，難以真正走進客戶心中，實現良好發展。 袁煥玲認為，想要打造學習型組織，主管的引導無比重要。 為了引導夥伴持續學習，她實施了諸多舉措。 最終，她成功帶領60多人的團隊達到8位夥伴獲取國際龍獎IDA或美國百萬圓桌MDRT的成績，績優占比成功突破10%。 定時推薦書籍雜誌，營造良好的學習氛圍. 無論是「橘生淮南則為橘，生於淮北則為枳」的啟示，還是《孟母三遷》的故事，均向我們證明了環境對人的影響十分重要。 在壽險行銷團隊，倘若主管希望夥伴建立良好的學習習慣，必須營造良好的學習氛圍。
2023年3月1日 · 2023 年 3 月 1 日. 0. 2659. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系教授. 現行保險公司的資產部分，已按照國際財報編製準則IFRS 9執行，簡單來說，目前保險公司將資產投資在市場上，除了一些特殊的考量外，理論上都會用「公允價值」來評估，因此資產便會隨著市價價值的起伏而波動。 而在負債層面，理論上也應該與資產一樣有相同的衡量標準，如此保險公司才能在資產與負債上進行更精準的匹配，但因為技術上的原因，負債部分無法與資產同時採用相同的標準，因此必須等到2026年，新的負債衡量制度IFRS 17上路，屆時保險業的負債與資產會採一致的評量基礎。
2018年6月1日 · 隨著時代的發展與進步，民眾對保險的概念已有了翻轉的改變，逐漸體認到保險已是人生或是生活上的必需品，此時，天時已然出現。 接著，就是地利。代表著行業的土壤與環境，土壤涵蓋的範圍很廣，大到整體保險業、保險公司，小到一個單位甚至僅是一個直轄團隊，給予硬實力（培訓）與軟 ...
2018年3月1日 · 未來，父母與兒女同住一處，共享的可能不是天倫之樂，而是生存危機，為什麼？一是老邁父母微薄的退休金，支撐不了一家人的生活；二是子女不敢做出奉養的承諾，在薪資收入有限的情況下，養活自己與小家庭，已經壓得他們喘不過氣。
2021年1月1日 · 南山人壽也致力於串聯服務與產品設計，透過日常運動、健檢等數據提升保戶的健康管理意識，並走入客戶的生活，持續規劃整合醫療照護資源，以延伸客戶服務的進程，在實質意義上成為客戶的健康管理專家，提供不同階段所需的服務。 展望2021年，保險業需關注更多營運上的挑戰及市場發展趨勢。 包括： 第一、疫情發生後，徹底改變民眾的風險意識及生活型態，同時也提升對健康管理的重視及醫療保障需求，民眾渴望獲得更超值的健康保障。 第二、因應監理機關對公平待客的重視，在規劃業務運作與服務流程時，壽險業者更應廣納客戶意見並因應，擬訂配套措施。 第三、IFRS 17會計準則適用準備雖已如火如荼的進行，但新冠肺炎疫情急襲，迫使美國聯準會降息，並連帶衝擊傳統保單銷量，促使保險公司在新契約保費收入上提早面臨低利浪潮的劇烈挑戰。
2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃，需考量哪一些因素及原則？ 先後順序的步驟又應怎麼安排？ 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.
