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2019年11月1日 · 一、章程得載明限制股份轉讓限制. 就股權轉讓限制，有別於一般股份有限公司股權自由轉讓，不得以章程禁止或限制之，閉鎖性公司章程可以訂定限制轉讓條款，這將可以保障家族公司之股權不會在未經其他股東（家族成員）的同意下流落至外人手裡。 二、特別股的種類多元. 閉鎖性股份有限公司能夠發行，如複數表決權股之特別股，或對特定事項否決之特別股（俗稱黃金股）、保障當選董事席次、限制或禁止當選董事監察人、轉讓限制等內容的特別股。 就控制權行使來說，家族企業在做傳承規劃時，第一代如果希望生前將部分股權分配給第二代，透過分年贈與股權，以及未來的公司股利由下一代獲配，如此便能節省未來遺產及贈與稅；然而，同時又希望不要因為股權已經轉移給下一代，卻讓自己喪失企業經營權。
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2020年8月1日 · 4大策略奠定傳家基礎. 在老羅斯福力推公平交易的原則下，要求國會針對托拉斯（Trust；在一個行業中透過生產企業間的收購、合併等形式，由一家公司兼併、控股來達到企業一體化的壟斷形式）行為給予合理限制，並發起44個針對大企業的法律訴訟，即開啟了洛克斐勒將其標準石油公司拆分成為眾多較小的上市公司，同時正視並執行家族傳承議題。 洛克斐勒家族傳承有4大策略： 1. 不保留家族企業. 自標準石油被拆分為多家上市公司，洛克斐勒家族利用管理良好的信託基金、股票、金融控股避免遭受金融危機衝擊，同時也可以避免因經營權、經營方式及受益權等產生的內部糾紛。 2. 透過慈善事業凝聚價值觀.
2020年8月1日 · 提供的工具可分為6大項，分別是保險、基金會、控股公司、家族憲法、閉鎖性公司、信託。 透過保險做好資產保全及照顧特定人。 可將股權贈與基金會，同時樹立家族名聲。 家族控股公司為全球各大企業最常運用的基本工具。 可作為家族傳承與紛爭解決的機制，使成員有依循的指標。 可限制股權轉讓及安排經營權所屬的控股工具。 以信託契約約定信託財產，做為資產管理與利益分配方式。 －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
2019年1月1日 · 一九年一月三十一日止前，採電子方式申報公司董事、監察人、經理人及持股超過10％之股東資料，將影響逾70 ... 特企 內文 195 成功人物 104 火線話題 95 關於我們 跟著我們 集團簡介 文章授權 網站合作 ...
2020年2月1日 · 即時發現團隊問題，運用全方位蛻變方程式，保持團隊活躍，績效及產能也能相應提升。. 現今保險業已是八 後與九 後活躍的時代，卻有不少團隊來不及建立新生代領導人，近年來陳嘉虎院長在8個國家協助許多保險公司蛻變，避免組織老化而產生問題。. 陳嘉虎 ...
2018年1月1日 · 方法一，善用金融科技與數位工具，在軟硬體上墊高個人專業形象、技能與內涵，提升客戶對業務人員的信賴感；方法二，要有靈魂與信仰，讓內心有所遵從，也就是履行道德觀與價值觀的責任。 此外，國泰金控總經理李長庚先生日前建議金管會，全球已逐步更改理專或業務人員的銷售行為，由銷售與代理商品收費，朝理財顧問費或管理資產手續費發展。 此建議不管未來是否成行，再加上本篇種種闡述，都強調並說明了一件至關重要的事：「無可取代的專業，是唯一選擇的出路。
