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2019年10月1日 · 這種人工智慧的設置只需要3個步驟：首先是把工作的流程和模式設置自動化編碼，其次是設置監控，落實執行情況，第三是查看執行的結果，是否合格等。 當前愈來愈多保險公司運用人工智慧，設置出智慧工作流程，讓業務團隊得以節省一部分工作時間，以更好地投入到生產中。 ──更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第366期.
2019年4月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 4 月 1 日. 1056. 0. 如何讓傳統金融產業與新興科技結合，突破現有的服務瓶頸，使金融產業得以善用金融科技，創造產品與服務，再造產業的新風貌，是一個攸關保險公司能否在未來順利發展的重要課題。 Q：科技應用及技術進步，也是未來經營上的重大關鍵。 對於如何將科技轉化回經營助力，有何具體建議與作法？ 行動通訊、大數據、區塊鏈、雲端計算、物聯網、人工智能及各種金融科技平台快速的發展，導致傳統金融產業的經營受到相當大的挑戰。 如何讓傳統金融產業與新興科技結合，突破現有的服務瓶頸，使金融產業得以善用金融科技，創造產品與服務，再造產業的新風貌，是一個攸關保險公司能否在未來順利發展的重要課題。
2024年1月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 1 月 1 日. 0. 698. 面對銷售，人們總是會習慣性的提出拒絕，究其原因，其實是因為人們已經厭煩了強迫推銷的手法，也不太願意接觸不熟悉的事物。 知道了這些拒絕原因後，業務員便能夠對症下藥，調整銷售的方法。 心理學研究表明，大多數人對自己不熟悉的環境、事物等，具有排斥的心理，久而久之就會出現習慣性的拒絕行為，這在保險業也十分常見。 有時，客戶的拒絕不是因為你做得不夠好，也不是因為不認同保險，而是出於一種心理防禦機制的本能反應。 具體來說，客戶的習慣性拒絕可以分為2種： 第一種：對推銷行為的習慣性拒絕. 很多時候，人們之所以拒絕保險業務員，不是因為不認同保險，而是習慣性拒絕大部分的推銷行為。
2023年1月1日 · 網路巨霸谷歌（Google）推行一項叫做「目標與關鍵成果」（Objectives & Key Results, OKR）的制度已經很久，不但讓所有員工自己訂「目標」（Objectives），也自己訂想完成的「關鍵成果」（Key results），逐月逐季逐年檢討。 谷歌這些年的成長，聽說與這項管理制度有巨大關聯，這實在是值得思考。 要推行OKR的組織，必須擁有一項核心價值，就是相信組織內所有的成員都是天分極高、能力極強的工作者，他們的態度主動積極、認真負責，所以都能自我管理、自訂目標、自己檢查、改進、檢討。 這項制度的終極結果就是組織內的「無領導管理」，沒有高高在上的主管下指令，完全由員工由下而上的自主管理。
2018年12月1日 · 1. 藉由團隊的力量不僅能創造出無限的機會，也能激發團隊中每個人的潛能。. 主管讓每一位夥伴各司其職、適才適所，並利用團隊力量大的優勢，便是成功經營職域市場的重要關鍵所在。. 不論是在日常生活中或是工作上，我們往往感覺到一個人獨立做事情較 ...
2023年11月1日 · 1.科技對財務顧問造成的影響 ──Barry在1981年開始銷售保單時，客戶繳交保費僅有現金或支票2種方式，而現在的繳費方式卻相當多元，僅從繳費方式就能發現，科技帶來顯而易見的改變。
2022年9月1日 · 成績、感情、時間，是讓年輕世代信服的3大依據
