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2020年5月1日 · 金管會保險局副局長張玉煇表示修正重點分為6大項目： 1. 瞭解客戶（KYC）及商品適合度（KYP）措施. 保險業招攬人員於招攬時應瞭解客戶繳交保險費之資金來源、使用電子保單之要保人、被保險人之手機號碼與電子郵件信箱。 以及招攬報告書應納入投保前三個月內，客戶是否有辦理終止契約、貸款或保單借款之情形。 且實際繳交保險費者，無論是要保人、被保險人或其他利害關係人，均應進行瞭解。 2. 招攬人員禁止行為. 明定保險業及其招攬人員不得勸誘客戶解除或終止契約，或以貸款、保單借款繳交保險費，且規定當保險業務人員推介客戶申辦貸款，並同時於前後三個月內對同一客戶招攬保險商品，不得收取或給付推介客戶申辦貸款之報酬。 3. 對高齡客戶銷售過程錄音、錄影措施.
2021年6月1日 · 許多老客戶亦是明眼人，他們在與我交談時曾說道：「保險業的聲譽都是被你們自己一些短視近利的業務員給害的！. 」沒錯，我認同點頭無法反駁，因為這是事實。. 儘管金管會和保險公司聯手加強管理，不斷宣導守法之道，然置若罔聞者仍不在少數。. 可嘆 ...
2020年2月1日 · 1. 恩不輕施. 有些主管認為，恩就是對夥伴慷慨，這樣能俘獲人心。 於是很豪爽，動不動就請團隊夥伴吃飯、唱歌，很多時候不是因為有什麼值得慶賀的事或恰逢團隊例行活動，而是全憑自己的心情。 在這樣的場合，團隊夥伴看上去也都很高興，很感謝主管為吃喝玩樂埋單，但實際上，這種「恩」並不能產生團隊長想要的效果，因為這種一時興起的「慷慨」會讓夥伴覺得你只是心情好，而並非基於某種特殊情況。 甚至在一段時間沒有持續請夥伴吃喝玩樂，他們可能還會私下嘀咕主管沒有以前那麼「好」了。 主管的恩要用在關鍵點上，也就是說，對夥伴的慷慨、關照動作要有一個適當的、有意義的理由。 如團隊取得了某項榮譽或達成了業績目標，主管可用「慶祝」之名犒賞夥伴，也可以在團隊為某個主題特別舉辦咖啡日、派對等活動時請客。 2. 恩宜「至淡而濃」
2022年2月1日 · 保險裂解（Insurance Disaggregation）一詞指的是保險業價值鏈在金融科技與共享經濟的時代，產生消費模式的結構性改變。 疫情促使數位科技更加被人們倚重，可預見疫情之後保險銷售將從實際面對面模式轉變成線上雲端模式，消費者購買保險商品將不僅僅只能透過傳統的業務人員銷售通路，逕行按自身保險需求上網比較及選購保險商品及服務亦將成為人們生活常態，直接促使過去數十年來既有的銷售通路產生結構性的改變。 此外，不僅是銷售通路轉變，核保理賠流程同樣會愈趨數位化，無論是辨識保戶的身分、追蹤保戶的健康情況，抑或核保、理賠等，都將透過智慧科技來運作，大大增加作業的精密度及效率。 而保險價值鏈轉型最重要的一點，就是透過科技賦能使過去的商品導向轉為客戶導向。
2023年11月1日 · 國泰人壽商品部協理翁建勳. 根據Kantar凱度洞察&LifePoints發布的《2022年臺灣消費者智慧穿戴裝置調查報告》，有近7成的民眾表示使用穿戴裝置最主要的動機，是為瞭解自身的身體狀況與運動情形，這也顯示民眾的健康意識正在提升。 而穿戴裝置的普及與快速發展，也將提升民眾自身的健康意識。 而穿戴裝置的普及也帶動外溢保單的發展。 以2022年國泰人壽推出結合大健康生態圈「FitBack健康吧」外溢保單為例，保戶完成健康任務除了可以獲得外溢保單回饋外，還能再賺取獎勵及合作商家優惠，透過健康產業的串聯，融入保戶的生活圈，鼓勵並引導保戶建立健康的生活模式。 而隨著大數據分析及人工智慧科技的進步，未來可能經由穿戴裝置的健康數據，進一步分析實際年齡與健康年齡的差異，並反映在保險商品的設計上。
2024年2月1日 · 步步為營，「得寸進尺」的終身會員推動法. 入行年資已有30年的香港宏利人壽高級分區總監彭文龍，17年前在龍之家族團隊長龍子明的帶動下開始認同國際龍獎IDA，自此不斷努力自我精進，並且帶著整個KS-WPD團隊的夥伴一起努力，終於在2022年獲得終身會員的殊榮 ...
2018年7月1日 · 三商美邦人壽1649通訊處人力共計49組97人，夥伴平均年齡25歲，最年輕的夥伴剛滿20歲，年紀最長的處經理佘怡慧本人也才34歲，十三個月與二十五個月定著率約7～8成。. 團隊創立之初人均產能FYC約2萬元，高於業界平均的1萬4,000元，每年更以20％的成長幅度在成長 ...
