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2020年7月13日 · 2020-07-13 Carlos Hie. 曾經是時裝潮流領導者的思捷環球 (SEHK:330)近年虧損嚴重，旗下子公司更申請破產，令市場憂慮思捷前景，然而隨著新單一大股東羅琪茵要求董事會改組，刺激思捷股價急升，公司前景是否從此進入轉捩點？ 據聯交所權益披露，維他奶(SEHK:345)羅氏家族後人、中南證券莊友堅太太羅琪茵7月初於場外增持思捷環球1.5億股，涉資1.204億元，羅琪茵申報增持後成單一最大股東後，隨即提出召開特別股東要求罷免行政總裁Anders Christian KRISTIANSEN、財務總監Johannes Georg SCHMIDT-SCHULTES，以及委任3名新執董。 憧憬股權爭奪.
2021年5月25日 · ASML在這個關鍵市場上幾乎壟斷了市場。 它將在未來幾年內推出新一代的EUV機器，稱為high-NA機器，以生產更小晶片。 為了解決全球晶片短缺問題，全球頂級代工廠商今年都將增加資本支出，其中很多現金應用於ASML的光刻系統。 行政總裁Peter Wennink指出，“建立數字基礎架構具有長期增長動力，例如5G、人工智慧和高性能計算解決方案”，“使公司收入在2021年增長達30％”。 華爾街預計，今年ASML收入將增長37％，2022年將再增長13％。 2.擴大毛利率. 該季度，ASML的毛利率出現同比增長，從45.1％增長至53.9％，這是因為它銷售了更多利潤率更高EUV機器。 EUV訂單佔總預訂49％，EUV訂單同比增長54％，達到47.4億歐元（即57億美元）。
- 父子決裂
- 管理層內訌對業務影響有限
- 回歸投資價值
- 回購後注銷提高每股價值
- 估值吸引
原本被視為是萬洲接班人的萬洪建，早前因「對公司財物作出不當攻擊行為」而被辭退公司執行董事及副總裁等職務，而萬隆8月中辭任行政總裁，由執董郭麗軍頂上。 不過，事件並未完結，8月17日網上媒體一篇以萬洪建署名的文章，指控萬洲國際並沒有實際的生產營運，而是運用各種財技，將旗下公司雙匯發展的資金轉出境外。 另外，萬洪建又指，萬隆過去曾低價買入員工持股的公司，中飽私囊近50多億元人民幣，又涉嫌漏稅2億美元，且指萬隆與時任首席財務官郭麗軍強行把美國產品進口結算價大幅提高涉「肥美損中」。 萬洲回應指，萬洪建對集團的「指控不真實且具有誤導性」，保留向萬洪建及對指控需負責的人士採取法律行動的權利。 然而無論事件孰真孰假，消息已令萬洲股價短時間急挫，截至8月20日收報5.84元累跌13%，同日最低見5.44元，...
雖然無法預料萬洪建會否再公開其他黑材料，然而截至當前撰稿稿一刻，政府及相關監管部門都未見表態，更遑論有徹查跟進行動。若事件就此畫上句號，相信對業務發展並不會帶來影響。 事實上，花旗指出，有理由相信遭受指控有關與雙匯發展的關聯交易合規。 由於萬隆已辭去行政總裁一職，但仍是公司董事長，料繼續發揮影響力，相信除非將來有更多明確證據指控他及其他管理層，否則整場風波都對萬洲的業務發展影響有限。
萬洲是否值得投資，關鍵在於業務發展前景。今年上半年，萬洲賺6.5億美元，按年雖大增105%，但按生物價值調整前純利則跌2%。期內收入升6.8%至133億美元。管理層指，非洲豬瘟及疫情帶來的負面影響正在減少，但全球通脹帶來新挑戰。 公司主要有三大區域業務，分別是中國、美國和歐洲，其中中美是最主要市場。上半年肉製品營業額佔總營業額48.5%，中國的營業額增加6.5%至20.99億美元，分部溢利卻下降2.2至4.08億美元；美國營業額減少13.6%，但分部溢利卻上升47.3%至3.58億美元。 佔總營業額46.1%的豬肉生意，中美歐三地溢利都錄倒退其中美國更虧損1700萬美元。以上主要是受到中國利潤率下降、豬肉庫存減值和在美國額外的訴訟成本。 豬肉價格對公司盈利相當關鍵。萬洲第二季淨利按年升3成，...
萬洲6月時公佈以每股7.8港元的現金代價，將回購並注銷最多達19.17億股股份，大約相當於其當前已發行股份總數的13%，總代價達到149.52億港元。 鑒於回購面向公眾股東，隨著往後注銷回購的股份，以回購上限計算，當回購完成，萬洲控股股東持股量將從34.14%提高至39.24%，而公眾股東的持股比重將由65.86%下降至60.76%。 據悉，公司將於9月完成回購，經過注銷公司發行總股數會減少，每股的價值便會提升。 現價股息約3厘，但隨著每股價值提高，今年全年股息率將達4.8厘，隨著盈利增長，市場平均預測明年及後年股息率將升至5.6厘及6厘，一躍成高息藍籌。
萬洲現價市盈率9.5倍，彭博綜合券商預測公司今年全年多賺54%，今年預測市盈率8.5倍，明年及後年預測市盈率降至7.5倍及7倍，均較2014年上市以來平均水平26倍要低得多，反映現價估值偏低。 總括而言，料公司管理層內訌對萬洲發展影響有限，而在肉價回穩及外圍經濟維持復甦勢頭下，配合公司大手回購並提升每股價值，現水平值得吸納。 更多分析：一隻仍有倍升空間的獨特電商股 美股表現近年持續強勁，不知如何入手？我們精選了10隻高增長美股，並撰寫了《不應錯過的10隻高增長美股》免費報告。立即按此下載！ 想提早退休? 想提高每月的被動收入? 我們撰寫的《必須收藏的收息股投資指南》電子書用實例教您挑選出真正可長期持續派息的收息股及揭示必要避開的收息「陷阱」。要知道打造穩健收息投資組合的竅訣，請立即按此免費下...
2023年1月19日 · 2023-01-19 Steven Cheung. 陽光房地產基金（0435.HK）宣布向羅守輝收購位於大角咀櫻桃街的西九匯。. 通告提及陽光買入價較估值低11%，但陽光是次交易將導致派息不增反減。. 早前領展房地產基金（0823.HK）收購新加坡項目有機會令派息增加，陽光收購就顯得 ...
2022年5月12日 · 疫情之下，內地社會對飲用水衛生要求提高，有助推動農夫山泉業務增長，儘管亦要面對原材料上升壓力，但公司旗下產品去年底開始陸續加價，當中包裝水噸價仍有機會繼續上調，有助抵消成本壓力。 而且公司透過茶飲料、功能飲料及果汁飲料等多元化產品業務，提高盈利能力。 市場預測公司今年每股盈利可按年增長逾7%，明年及後年則有21%及17%增長，預測市盈率分別為52倍，43倍及37倍，市盈率雖較其他飲品股為高，但與自家2020年9月上市以來平均市盈率73倍比，現水平已合理得多。 4.恒安國際. 恒安國際 (SEHK:1044)是內地最大的婦女衛生巾和嬰兒紙尿褲生產商，去年收入及盈利分別倒退7%及29%，主要是受成本壓力影響。
我們專注於美股、港股及退休理財。 梁耀康 (Dave Leung)為HK MoneyClub的聯合創辦之一，並為平台分析師。 梁耀康為前萬里富香港 (The Motley Fool HK)全職員工，負責fool.hk免費網站的營運發展及內容編撰等管理。 對於萬里富 (The Motley Fool)使命：讓世界變得更醒目、更開心、更富有，深感認同。 創立平台希望可繼續實踐理念，幫助投資者決策，做到快樂投資。 梁耀康擁有多年投資分析及評論經驗，於《香港經濟日報》及《蘋果日報》等媒體撰寫財經專欄，並經常接受媒體訪問。 HK MoneyClub聚焦於香港市場，但亦會搜羅世界各地的投資新聞。 此外，更為處於各個投資階段的香港人提供一系列教育資訊。
2020年1月23日 · 2020-01-23 Carlos Hie. 主要從事五金塑膠業務的嘉利國際（SEHK：1050）過去業務增長穩定，連續5年盈利錄增長，且派息慷概，現價計周息率高達7.5厘，防守性高，有長線投資價值。 嘉利國際是一家自1996年起在香港聯交所上市的公司，主要業務是製造及銷售五金及塑膠產品，如伺服器外殼、模具、塑膠與金屬部件等；此外還有電子專業代工業務，如產銷磁帶機數據儲存器、收銀機系統、醫療產品等電腦周邊產品；另外，還參與一些內地房地產投資發展業務。 雖然市值只得24億元，但絕對不能小看。 未來三年訂單已鎖定. 公司一大賣點是業務持續有穩定增長。
