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2020年8月1日 · 0. 家族財富傳承顧問的任務是協助家族「富過三代」,甚至永續,而要達到這樣的目的,傳承顧問該怎麼做?. 另一方面,當客戶有財富傳承需求的時候,傳承顧問又如何能夠成為客戶選擇的對象?. 分析現況. --更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
2021年4月1日 · 3大步驟,制定完善退休規劃. 分析退休需求是進行退休規劃的第1步,也就是首先要釐清自己退休後想要過怎麼樣的生活。 以最近臺北市長照中心的新聞為例,北投奇岩長青樂活大樓正式啟用,失智長者的照護費用1個月要價5萬5,000元,引起一番熱議。 先不論價格是否合理,陳彥志表示臺灣現有的銀髮養老住宅1個月所需費用約6萬至10萬元左右,倘若民眾去參觀過,就會對未來有些想像與選擇,像是住單人房或是多人房、對設備及環境品質的要求,甚至是聘請居家看護等,從需求回推費用,民眾對老後所需的金額就會有比較準確的概念。 瞭解自身的需求後,再來便是看現在退休準備狀況為何,這一部分是由2大塊組成,分別為政府及社會保險提供的金額,以及自己當下的存款,在釐清準備狀況後才有辦法訂定明確計畫,開始累積不足的財富。
2022年5月1日 · 在經濟發展快速的上海,許清究竟如何一步步成長為傑出的IDA會員,並在變化的環境中依舊波瀾不驚,保持高件數? 他分享了以下心得。 目標規劃秘笈:先拚件數再拚FYC. 雖然是多年的IDA會員,但許清坦言,實際上在從業前幾年,榮譽在他眼中只是一塊塊獎牌,並未有深刻的含義。 然而在宋明華功勳總監的引導下,以及參加世界華人保險大會後,他逐漸改變了自己對榮譽的看法:要成為績優,必須先樹立正確的認知,才能帶來行為的改變,而正確的認知需要由崇高的榮譽引領,國際龍獎IDA就是這樣的一個榮譽。 在多年的從業道路上,許清早已將IDA的精神理念融會在知與行當中。 例如,IDA的申請標準中有「每年36件」的要求,提倡保險業務人員每年照顧36個家庭,用足夠多的壽險件數鋪就更長的壽險事業生命線。
2020年1月1日 · 二 一九年臺灣保險業重大決策. 1.接軌IFRS 17: IFRS 17對臺灣保險業的衝擊相當大,如保費收入認列從「一次認列」改採「逐期認列」、保單折現率從「鎖定利率」改為「現時利率」估算,或是將損益拆分成保險合約損益及投資收益等,都會直接影響到責任 ...
2023年7月1日 · 透過心智圖,協助客戶瞭解完善的財務規劃步驟. 何彥穎以行銷上的運用為例,他在替客戶進行全方位財務規劃時,就會利用心智圖協助客戶在心中快速建立完整的架構。. 為客戶進行財務規劃的第一步,首先要做的是觀念溝通,傳達財務規劃的好處莫過於能完成 ...
2018年6月1日 · 策略一:與客戶加溫關係、喚醒夥伴自我實現. 策略二:研擬策略、提供動能:成立IDA專案小組. 策略四:成立ICU急救中心,共好文化推動達陣. 想到:
2022年7月1日 · - 2022 年 7 月 1 日. 0. 765. 行業內有不少頂尖業務人員能夠連年達成國際獎項,追逐獎項對他們來說早已內化成展業的一部分,也可以說是將成功變成一種習慣。 然而連年成功獲獎這個「大」習慣,其實是由無數個好的「小」習慣積累而成,換句話說,若想要有好的業績,就必須從小習慣開始著手,一步一步打穩從業的根基。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第399期──