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2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2022年10月1日 · CIA500世界華人保險500強團隊，是世界華人保險菁英團隊的最高標準與尊榮，對保險團隊的品牌打造與榮譽經營的重要性不言而喻。香港宏利保險JSG創世家族，已連續5年榮獲CIA500世界華人保險500強團隊，這5年當中儘管遭受新冠疫情衝擊，創世家族依舊達標CIA500所追求的3大指標 組織人力、績優人力占 ...
2020年8月1日 · 具體來說，吳秀瑤培養孩子走上保險路的方法有以下5種：. 1.讓孩子有想加入的意願. 孩子的意願是最重要的，吳秀瑤以大兒子張智皓為例，張智皓畢業後在臺中旅行社工作了一年半，依吳秀瑤細膩地觀察，發現張智皓擔任導遊，每天披星戴月，工時比一般上班族 ...
2019年4月1日 · 范姜肱指出，政策面過往在環境變化中扮演關鍵角色，但是到了最近幾年，「政策面是隨著金融科技而改變的！ 科技的發展與應用范姜肱認為，現今會造成保險市場大幅改變主要有2大原因，除了高齡化社會造成人口結構改變，另一個就是科技的發展與應用。 這是危機，還是轉機？ 以當紅的AI人工智慧科技來說，諸多的資料顯示，許多保險公司就是因為使用人工智慧而縮減了人力，協助保險公司降低經營成本。 以這方面的角度來看，對保險公司當然是轉機，但對保險從業人員而言就是危機。 二 一六年前，金融業、保險業嘗試利用科技來壯大競爭力，但二 一六年後Blockchain（區塊鏈）大爆發，大家就發現一件事：科技業將是金融業、保險業的競爭對手！
2020年8月1日 · 2016年，韓國棋王李世與Google研發的AlphaGo人工智慧棋手展開了5場圍棋戰役，最終以1比4落敗，這也是人類史上最後一次贏過AlphaGo。 AI在許多能力上已經對人類產生衝擊，在這樣的世代，我們更應聚焦思考如何與科技共存。 國泰人壽專招昌峰通訊處處經理張肯維，以他熱愛的馬拉松為例：在跑程的前段，我們能夠靠體力支撐，到了最後，真正支撐並且能夠引領自己跑回終點的則是意志力。 而在這個科技時代，同樣需要觀念與科技的結合，才能夠抵達「績優」這個終點。 善用科技，打造優秀團隊. 隨著科技進步與快速發展，有效運用科技帶來的便利，能幫助我們在工作中事半功倍，達成簡單、快速、有效的工作環境與團隊夥伴經營。
2022年9月1日 · 396. 0. 有句俗語說「嘴上無毛，辦事不牢」，其實不只是年長者對年輕人的輕視，即使年輕人也不免會對同樣是年輕人的業務員感到無法信賴──這麼年輕的人，真的已經具備足夠服務於我的專業嗎？ 香港宏利人壽分行經理龍允浩今年25歲，18歲入行便在當年成為國際龍獎IDA得主的他，其實一路上也遇到過許多障礙，但他克服了客戶的質疑，並且成功與他們拉近關係，無論面對年長還是年輕的客戶，都能夠順利成交。 用情感建立關係，用專業穩定關係. 自最初從業開始，龍允浩的客戶便來自各個年齡層，從年輕到年長都有，該如何與這些客戶相處？ 龍允浩表示，先拉近關係經營感情，讓客戶願意支持你、挺你，後續才有專業規劃能力的發揮空間。
2018年5月1日 · 「目前這樣的趨勢已經是愈來愈明顯，尤其我的客戶年齡層又大多是在27～35歲間，這樣的趨勢是更加強烈。 」這個年齡層客戶群又恰好是未來購買保險的主力客群，也是未來主要抓住臺灣財富的一群人。 現在的年輕業務人員一定要學會與跟上，跟著客戶一起成長。 閱讀到此，可能有些業務人員心中會產生疑問：如果公司沒有提供系統上的協助，該怎麼辦？ 如果一名業務人員提出他無法應付環境的變遷、抱怨他的問題無法被解決，只有一個關鍵，那就是「懶」，你有沒有去嘗試？ 你有沒有想辦法去突圍？ 我們是保險業務人員，本應該就是主動去創造客戶需求，並滿足他們。 「我認為系統這件事，並不是公司的責任，與其等待公司支持，不如自己想辦法去解決，這是未來業務人員都要克服的問題。
