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2020年8月1日 · 1. 不保留家族企業. 自標準石油被拆分為多家上市公司，洛克斐勒家族利用管理良好的信託基金、股票、金融控股避免遭受金融危機衝擊，同時也可以避免因經營權、經營方式及受益權等產生的內部糾紛。 2. 透過慈善事業凝聚價值觀. 目前最大的3個基金會（洛克斐勒基金會、洛克斐勒兄弟基金會、大衛洛克斐勒基金會）擁有的資產總額超過50億美元，其他如芝加哥大學、當代藝術博物館、洛克斐勒大學等各類教育、醫療、藝術機構亦為洛克斐勒贊助，同時每位家族成員都被鼓勵參與慈善基金會，使洛克斐勒不只累積了好名聲，也同時獲得許多的社會人脈資源。 3. 定期舉辦家族會議. 洛克斐勒家族每年會召開2次家族會議，年滿21歲的成員都會受邀參加家族論壇。
2023年5月1日 · 自2019年起，大陸中信保誠人壽「卓鋒家族」資深行政總監李衛紅連續4年榮獲CIA500雙冠獎，這是一個相當不簡單的成就。 尤其大陸保險業在近幾年面臨人員嚴重流失的問題，卓鋒家族也無法倖免。 李衛紅認為，人員流失除了疫情封控因素外，也能夠發現部分流失的人其實是屬於在疫情前產能不高、積極度不夠的那一群，當環境挑戰一到來，就很難禁得起考驗。 嚴謹的選才標準，讓團隊人力維持在300人以上. 在疫情的侵擾下，大陸中信保誠人壽聚焦於招募「超級經理人」及「卓越經理人」，以此提升團隊人才素質。
2023年3月1日 · 曾經聽過世界華人首富李嘉誠的一個故事：有一次，李嘉誠先生宴會結束走出飯店，伸手從口袋中掏出手帕時，1個港幣銅板掉了出來，一直滾到水溝裡，當李先生試圖去撿回銅板時，飯店的服務生快速上前，撿回銅板、擦拭乾淨後，交還給李先生。 李嘉誠收回銅板，打開皮夾，拿出100元港幣，謝謝服務員的幫助。 李先生拿回1個銅板，卻給了100元的小費。 對這個故事，李先生自己的解釋是：每1塊錢都有用途，不應該隨便浪費，他撿回銅板，是要讓每1塊錢都發揮它應有的價值。 而對別人的服務表示感謝，則是每一個人應有的禮貌，他給100元小費，是他對人的心意。 這是2件事，他並不是為了一個銅板，付了100元的代價。 第一次聽到這個故事，雖然也聽到李先生的解釋，但其實瞭解並不深刻，只感受到這是一個超級富人的大方，非常人所能及。
2018年6月1日 · 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣
2017年9月1日 · 總結中國紅團隊拿到榮譽之後的意義從3方面分享：一是提升團隊的知名度，讓世界華人知道「中國紅」；二是提升公司在香港保險市場的品牌競爭力；三是打造一支「大、強、精」的團隊，為國家和社會做出更大貢獻。 如何保證達成兩年的IDA百人團隊？ 中國紅成功的關鍵在於激勵、簽署承諾書、培訓和跟蹤。 實施9項促成IDA百人的工作方法： 1.公司推動方案. 2.潘立紅私人贊助三大團隊推動方案. 3.三大團隊推動方案. 4.直轄小組推動方案. 5.IDA啟動儀式. 6.簽署承諾書. 7.百龍盛世IDA培訓課程. 8.每週業務會議跟進. 9.百龍盛世IDA團隊激勵大會. 潘立紅. 中國人壽（海外）區域執行總監.
2023年7月1日 · 把握破冰4金鑰，與中高資產客戶成為朋友 | Advisers財務顧問雜誌. 文 編輯部 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 7 月 1 日. 303. 0. 與中高資產客戶人際關係破冰4金鑰. 金鑰一：注重細節。 金鑰二：提供價值。 金鑰三：擁有至少一項興趣愛好。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第411期.
2020年10月1日 · 就好比 鄭雅云的一位客戶李大嫂，她是工程行的老闆娘，雖然因為擔任會計工作沒怎麼跟工人一起出去喝酒，健康風險比較低，卻還是在2016年底發現自己罹患了乳癌，幸好及時發現，還只是第1期而已。 由於其保險配置得相當足夠，各家保險公司的癌症險、重大傷病險等商品一共理賠了約600萬元，住院日額、癌症日額等加起來每天可以理賠近3萬元，李大嫂可以放心地選擇任何醫療方式，人工血管、放射線治療、標靶治療等，甚至還有各種新銳藥物，每月的藥費最高達到近30萬元，全部都由保險埋單。 因為及早發現，又採用最有效的各種醫療方式，加上能夠無後顧之憂地放心花錢治療，或許也起到了心態面的幫助，李大嫂的恢復狀況十分不錯，2020年7月初時已經拿掉了人工血管，接下來只要定期追蹤即可。
