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2023年5月1日 · 張愉羚總監在採訪中分享了一個案例：過去有些客戶會用「退佣」來作為對業務員的拒絕，如果不退佣，就不購買保單或轉介紹。
2023年2月1日 · 挑戰3W也開啟了陳玉婷卓越壽險之路. 挑戰3W相當不容易，如果我們拿國際榮譽獎項來比較，IDA與MDRT挑戰的時間都是以年為單位，相較以週為單位挑戰的3W來說，其實較有彈性。. 「一開始挑戰是恐懼的，當時列出的緣故名單不到30位，實在是沒有信心。. 」換言之 ...
2023年7月1日 · 正如《雙贏人生》作者張睸峭在書中所提，面對新世代年輕人時「請告訴他們，為何而做」。 新世代年輕夥伴擁有較大的獨特性與創意，更傾向先瞭解事情的核心價值，才能找到執行力和動機；因此，溝通成為帶領年輕夥伴的主要課題，要怎麼說出年輕夥伴聽得 ...
2022年11月3日 · 張綺玉表示，高資產客戶相當在意業務員「有沒有把話說清楚」，業務員需要把複雜的保障細節、內容，以清晰的表達與條列等方式，言簡意賅地讓高資產客戶清楚理解保障內容。 那麼，表達部分又該如何精進呢？ 張綺玉分享，因為自己有幸成為公司訓練中心的講師，在培訓講師過程中，訓練自己能完整傳達商品架構，對於資訊內容的表達更具邏輯，幫助自己在客戶端，能讓對方清楚地截取到自己想表達的重點，因此她建議若有機會，業務員可以積極爭取擔任講師，這會是訓練口條及表達的好方法。 在專業部分，取得多元壽險相關證照是基礎的必備條件，另外除了公司與團隊的教育訓練外，張綺玉建議業務員透過大量閱讀，來提升專業的廣度與深度。
2023年11月1日 · 1.運用財務規劃探討2個重要風險. (1)短期風險──走得太早讓家庭無所依靠. ＊購買人壽保險以避免死亡的提早來臨. ＊創造一份資產以完成照顧家庭的責任. ＊提供替代的收入來源. (2)長期風險──活得太久沒有經濟支撐. ＊保證終身的經濟來源、收入的保障. ＊專業的資產管理，增值財富以對抗通膨. ＊傳承及遺產規劃，高齡時期的看護照養. 運用財務規劃探討風險領域對保險業務員來說尤其重要，且站在財務顧問師的角度來看，要確保一個財務規劃有品質，保險是最重要的基礎。 此外，在財務規劃過程中，要能教育客戶財務觀念，也要能探討一些客戶過去從未思考過的財務議題，只要客戶的觀念被打通，就會積極主動地投入資金，接受專業建議下的資產配置。
2024年2月1日 · 1. 制定階段性目標，實現長期績優. 張麗梅認為，從事保險行銷工作最重要的不是短期內意氣風發，而是持續奮鬥實現長期的績優。 如何實現「長期績優」？ 張麗梅的做法是制定階段性目標。 例如，張麗梅的目標是達成IDA名人堂（連續24年或累計30年獲得IDA榮譽），那麼她第一階段的目標是連續3年獲得IDA榮譽；第二階段的目標是連續6年獲得IDA榮譽；第三階段的目標是連續9年獲得IDA榮譽；第四階段的目標是成為IDA終身會員（連續12年或累計15年獲得IDA榮譽）。 成為終身會員後，她再以此為起點，重新從第1階段循環至第4階段。 張麗梅表示，將大目標劃分為多個小目標，能降低目標追逐者的心理壓力，讓其看到達成目標的可能性。
2018年12月1日 · 新光人壽豐原區部經理洪睿鈞表示，新光人壽作為臺灣經營時間較長的保險公司之一，公司內部有許多在壽險業界打拚的資深同仁，而在新光人壽推動二代計畫下，有許多二代業務人員進入新光人壽接班，將近10％的業務同仁即是所謂的二代經營，在壽險市場上繼續服務保戶，以期保戶的二代也能成為新光人壽的客戶；而若是加上父母這一代的業務人員，等於新光人壽大約有20％的業務人員是兩代關係的經營。 傳承與創新，售後服務的新概念. 「好的服務人人都想要，現今的業務人員要思考的是，一張保單的服務應該要多久？ 」洪睿鈞以房仲業務、汽車業務和保險業務相比較，保險的售後服務絕對需要更高的品質，而保單的服務也更長久。 「一張保單一世情，我們認為保單是一代服務一代的。
