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2023年6月1日 · 首先，準增員對象必須要對保險業有一定的瞭解，明白保險業的情況，並且具備決心與堅持的毅力，因為保險業是充滿挑戰且重視自律主動的行業，如果缺乏決心與毅力，很快就會因為逆境而流失。 另外，則是看準增員對象的人脈，是否能夠在入行初期帶來可經營的既有市場。 這項條件並非強制要求，但是如果具備可開發人脈的話，對於前一項條件的評估要求可以適度降低。 張耀光強調，這並不是為了業績而妥協，而是因為具備人脈條件時，從業的堅定心態更容易培養。 透過人脈經營，這些準增員對象能夠更早獲得業績，充足的收入與成就感會推動他們更加認同保險業，並且在成交中不斷累積自信與從業決心，而決心又會推動他們持續成長進步，再獲得更多業績與市場，形成良性循環。 不過自疫情愈發嚴峻後，張耀光增員時便更加偏重於前1項條件。
2023年3月1日 · 當花的不是本金，就會有源源不絕的收入，但要是使用到本金，收入也會隨之減少。. 年金險就像是種一棵蘋果樹，每一年樹木都會結出果實，我們可以享用蘋果；但要是我們把樹砍了，未來就不會有更多蘋果了。. 而對於高資產客戶而言，過去可能是將 ...
2020年5月1日 · 許心華說，若我們以業務人員自居，我們會對客戶說：「你賺的一塊錢不是你的錢，你存下來的一塊錢才是你的錢。 」而若是理財顧問則會說：「你賺的一塊錢不是你的錢，你存下來的一塊錢也不是你的錢，你繳完稅的一塊錢才是你的錢。
2024年4月1日 · 人生每一階段的財務目標不盡相同，從步入社會存下第一桶金，到責任重大期需要保障當下及創富未來，各需要不同的理財工具配置外，更需要保險來轉嫁風險，以期財務目標能在預計的時間內達成。. 本文將各別探討上述2階段的財務規劃方向以及應 ...
2021年11月1日 · 我看起來很專業，穿得西裝筆挺，一切完美，風險管理師的名頭聽起來也不錯，但我賺不到什麼錢，於是我決定專注於家族財富傳承，這是我過去10年所專注的方向，因為我很喜歡與家族間的互動與交往。
2021年3月1日 · 當中最常見的應該就是將錢都拿去投資，卻沒有留下多少現金與保險，以至於應對風險的能力較弱；相對的，不信任投資工具，將現金都留在自己身邊的人也所在多有。
2020年8月1日 · 只要保險的觀念愈清晰，以及風險的控管愈明智，將來便不愁投資致富後金錢的運用管理。 而就顧客而言，保險有3個很重要的基本價值──減少損失、維持現況、增進獲利，簡單而言就是「控風險」、「保本金」、「增收益」。
