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2023年6月1日 · 本次《Advisers財務顧問》邀請到YouTube 14萬訂閱頻道主、上勤理財規劃顧問資深顧問陳立侖，為讀者分享其個人3年來成功經營自媒體的經驗，以及箇中關鍵作法和應掌握的要點。 陳立侖在金融保險業已有超過10年的資歷，他3年多前還在傳統壽險公司服務時，由於業績面臨瓶頸，便在心中埋下了一顆轉型成為「財務顧問師」的種子。 他當時覺得，客戶的拒絕和不信任是源自於自己對專業的瞭解不足，同時他也發現，雖然團隊每一週都有相當豐富的訓練與課程，但是每當將這些內容拿來做為與客戶間的談資時，常會被客戶覺得「你就是要來賣保險的」。 因此，他改變了展業模式，將吸收到的市場資訊及理財知識編排成一部部的影片，上傳到社群媒體上。 除了能發送給客戶、準客戶作為分享外，也能夠當作學習歷程的記錄與軌跡。
2024年4月1日 · 一直到2010年，陳禮祥成立理想理財集團，立志要把壽險理財事業發展得更大，所以巫晉蒶也願意擔起更大的責任自己帶起團隊，成為理想理財旗下的大主管。 且理想理財集團為了順應馬來西亞的地理優勢，得以全國性的發展，團隊分布在馬來西亞的北、中、南部，而她主要是承擔北部區域的發展與經營工作。 而另一個原因，則是為了成為集團的「保險」。 馬來西亞大東方人壽有一項規範，當團隊長因故無法工作，可由配偶承接其職位，但配偶必須在大東方人壽晉升到至少組經理以上的職位。 因此為了支持丈夫，也為了以防萬一，巫晉蒶開始了過往未曾想過的主管之路。 成為主管以後，巫晉蒶的角色從追隨者轉變為領導者，這讓她得以從另外一個角度審視自己，發掘自己做得不夠好的地方，以及還未開發到的能力潛能。
2021年4月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 4 月 1 日. 1318. 0. 提起早會，張瀞心笑言：「穩定架設一個可輕易複製的系統是我的畢生追求，我的早會一直是一個穩定的模式。 夥伴們只要知道今天是週幾，就會知道今天的課程大概會是什麼題材。 第1階段 早會就位. 8：51～9：00 集合. 上千通訊處全員已就位，準備迎接早操，開啟新的一天。 第2階段 早會開始. 9：01～9：15 日控. 區經理開始詢問夥伴的定聯、約訪狀況，適時提出指點。 第3階段 早會主軸. 9：16～10：30 主題訓練. 第3階段，是每天早會最大的不同之處。 上千的早會週一固定是「行銷話術演練」，週三固定為「增員話術演練」，週五皆為「經委會時間」。
2018年4月1日 · 富邦人壽LIFE STAR聯盟團隊的團隊長梁國榕，他為保險業界樹立了一個新的高標，運用各項資源產生的力量與經營智慧，讓人看到「大者恆大」的成功局面。 我真的要做這件事情嗎？ 不要談業績，我們談你的夢想. 連續七年完成大目標，仍然在壯大的團隊. 充分整合資源、借力使力. 獎勵策略的引導. 1. 打破迷思. 有經驗、夠資深的業務人員才能夠達標？ 靠追業績達成目標？ IDA是高標的業務水平？ 先有百人再談IDA百人？ 成功非團隊長不可？ 2. 擁抱變化. 意願比努力重要， 「相信」也是一種專業， 只有夢想是自己的， 挑戰沒有年齡限制， 3. 塑造更大的團隊願景.
2020年5月1日 · 經歷： 企業管理一等榮譽學士，主修金融與市場學；曾在多個大中華區保險公司擔任業務通路總經理、總經理、首席執行官、董事及顧問等重要角色。 矛盾是事物發展的源泉與動力！ 在《保險心經》一書中，作者陳嘉虎談及，保險業之所以令其如此著迷，在於它的「矛盾性」。 因為不論是對客戶還是從業者，沒有任何行業擁有如此多共生共存的矛盾因素。 接下來，就讓我們來探尋保險業的矛盾因素究竟體現在何處。 1.當沒有事故發生時，我們銷售給客戶的只是薄薄的一紙合約；一旦有事故發生，這一紙合約瞬間就會變得重如泰山，為客戶與其家人護航。 因此，我們提供的到底是輕還是重？ 2.那些不想購買保險的人，即使保費再便宜他也不會買；而那些清楚瞭解保險價值的人，卻願意每年投入數萬元、數十萬元、數百萬元，甚至上億元的費用購買。
2017年11月5日 · CIA500（世界華人保險500強團隊，Chinese Insurance Agency 500）是全球保險行銷團隊世界級的品牌榮譽，是華人保險業菁英團隊最高榮譽，也是人壽保險領域專屬團隊領導人的最高榮譽，更凝聚起世界保險行銷團隊經營上的智慧結晶。 藉由會員之間的經驗分享、交流與合作，將不斷拓寬經營格局和視野，創建華人保險行銷團隊經營的新思維，引領行業朝著更高、更快、更健康的方向發展。 組織管理經營是一門專業的技術，一個團隊能夠長期維持高績效，且還能逐步成長、擴大組織，甚至富有願景與使命，擁有優良、正向的團隊文化，領軍人物絕對是團隊中的重要靈魂與精神支撐。 一個傑出領導人是如何創建系統、培養人才、拓展組織、領導統御，進而持續帶領團隊夥伴卓越，往更高的績效與成長向前？
2018年7月1日 · 4998. 0. 在公司制度和資源的協助下，陳淑姿彷彿得到了一把強大的利刃，能夠在培訓和輔導新人之間恣意揮灑，為單位的增員組織帶來極大的成長。 陳淑姿說，國泰人壽推行「AG2.0」之後，團隊的定著率從原來的40％提升到87.9％，成長大躍進。 國泰展嘉新通訊處目前有130位業務夥伴，19位幹部中有55％是屬於「八 後」，也就是所謂的「七年級生」，單位更有28％是兩年內的新人，是相當年輕化的一個團隊。 營業經理陳淑姿提及，組織增員過去都是以師徒制、一對一的方式去做，雖然單位投入相當多的努力，但一來增員得慢，加上新人入行初期被客戶拒絕的次數多、挫折感大，很多新進業務夥伴做了幾個月後，無法再繼續下去而放棄，導致單位定著率僅有40％。
