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2019年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 8 月 1 日. 0. 2946. 現在就從「自己」開始改變與做起，帶著保險業務人員的使命感、責任心，發自內心幫助客戶並站在他們的立場著想，循序漸進地與其互動，讓民眾徹底翻轉對保險業務人員的負面刻板印象。 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶對保險業務人員的負面刻板印象，進而讓後續的行銷流程更為順暢，以及創造出更多重複購買與轉介紹的契機？ 1.業務人員要先建立「態度」 初期踏入保險業難免會吃閉門羹，但最重要的是心理建設要做足，當初決定踏入保險業就要有所覺悟，明白這份工作就是會被拒絕，理所當然要接受並將它視為正常現象。 2.被對方拒絕也沒有關係，頂多就是沒有成交.
2018年7月1日 · 「手心向下」是徐苓芸一手建立出來的團隊文化，意旨給予他人幫助，而夥伴們無不樂於落實這樣的文化。事實上許多夥伴都曾接受過徐苓芸無論是實質的幫助或無形的鼓勵，因此度過了許多難關，故夥伴們亦願意將「愛」傳遞出去，品嚐著「施比受更有福」。
2018年7月1日 · 「興家助人，獨步宜東」是南山人壽羅東興東通訊處的宗旨，短短8個字包含了希望能透過保險為個人、社會帶來助益，以及讓團隊能更上層樓的理想願景。 從二 一一年業績818萬元，到二 一七年業績增長至7億9,000萬元，六年之間業績96倍的進步，不只獨步宜東，更是寫下了傳奇。 地處臺灣東北角的宜蘭縣，氣候宜人且風景優美，佔地廣大，在臺灣各縣市排名第8，然而45萬的人口卻排在各縣市的中後段，可以說是地廣人稀。 「宜蘭的年輕人真的不多」南山人壽羅東興東通訊處區經理李育航感嘆。 許多年輕人學校畢業後即轉往較大的都市去尋找機會，而回到家鄉宜蘭的年輕人也有部分是為了繼承家業，或是自行創業與觀光接軌的產業。 根據內政部戶政司統計，在宜蘭20至30歲的人口僅6萬6,000餘人，李育航的感嘆其來有自。
2020年9月1日 · 面對夥伴抗壓力不足的問題，中國人壽應許通訊處處經理徐苓芸認為，增員過程中的「引領」是尤為重要的一個環節，主管在此階段需適當引領新進夥伴，瞭解保險業的觀念與要求。 保險業就像是在餐廳點套餐，其中除了主餐還包含了許多品項，徐苓芸把「主餐」比喻為「成功」，而「副餐」即是所謂的「挫折、拒絕與壓力」。 保險業是一種配套方案，保險業就像是一家只販售套餐的餐廳，而不銷售單點的主餐，你必須經歷各種磨練才得以邁向成功這個標的。 徐苓芸會在增員階段，用此方式跟準新進業務人員溝通，協助釐清進入保險業會面臨的種種困難，又該用何種心態去面對等；此外，主管也要有意識性不斷地淡化失敗與挫折，讓夥伴對負面感受降到最低。 在夥伴面對挫折與壓力時，徐苓芸常以「換位思考」概念來激勵他們。
2021年4月1日 · 1318. 0. 提起早會，張瀞心笑言：「穩定架設一個可輕易複製的系統是我的畢生追求，我的早會一直是一個穩定的模式。 夥伴們只要知道今天是週幾，就會知道今天的課程大概會是什麼題材。 第1階段 早會就位. 8：51～9：00 集合. 上千通訊處全員已就位，準備迎接早操，開啟新的一天。 第2階段 早會開始. 9：01～9：15 日控. 區經理開始詢問夥伴的定聯、約訪狀況，適時提出指點。 第3階段 早會主軸. 9：16～10：30 主題訓練. 第3階段，是每天早會最大的不同之處。 上千的早會週一固定是「行銷話術演練」，週三固定為「增員話術演練」，週五皆為「經委會時間」。 新人除了週五的經委會時間外，必須要在另一邊的教室「新人班」上滿70堂課的銜接訓練課程，才加入大家的早會課程。
2017年12月23日 · 分析學在行銷及配銷的應用，是相當多樣性的，5家公司中有4家集中在消費者，有2家則強調他們實施配銷的接觸面，可分為下列3項： ．傾向模式（Propensity Model） 許多公司已經建立起模式，去預測及企圖影響消費者或顧客行為，包括了應用、購買、客戶反應、留住顧客、客訴及轉變（定期險轉換到終身險）等傾向。 ．消費者和消費者分析. 用以描述消費者的特質有數千種，公司也一直努力發掘更多新方法，來利用新型態的大數據，例如消費者輪廓化，建立區隔模式、預測失效期、死亡率模式及消費者價值等。 ．配銷和銷售分析. 數據資料可應用於許多新方法，來改善配銷成效，也包括了財務顧問的自身瞭解，財務顧問本身也是消費者，現在的消費者或顧客訊息當然也適用於財務顧問本身。
2021年8月1日 · 0. 1735. 2021年南九龍團隊逆勢向前，成功以1,003人達標IDA的佳績再次打破世界紀錄。 究竟是什麼樣的策略，得以讓3,000人的大團隊同心協力，成功挑戰這個「不可能的任務」？ 繼前2年連續完成的409人與411人達標國際龍獎IDA團隊紀錄後，2020年香港宏利保險南九龍團隊將目標放眼IDA千人團隊，並且在最後截止日前成功完成這項驚人挑戰，以3,000人的團隊規模，達到了33％的IDA績優占比率，創下世界紀錄。 南九龍團隊創始人，香港宏利保險高級區域行政總監沈維燦表示，這麼多年來，南九龍已經是IDA會員間知名的大團隊，因此更應該負起一個身為榜樣的責任，成為全世界保險團隊的學習對象。
