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2023年11月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 11 月 1 日. 0. 407. 隨環境變遷，市場上對財務顧問的需求將會愈大，且保險是財務規劃的基礎，若保險業務員能以財務顧問師為目標、以提供客戶全方位財務規劃為專業核心，將為自己創造不可或缺的價值。 「面對現在的客戶，財務顧問需要有更高的能量與更多的技能。 」國際認證財務顧問師協會（IARFC）主席Barry L. Dayley在42年的財務顧問職業生涯中，歷經3個不同的世代，每當世代轉變時，都會存在新舊交替的關鍵轉折期，而他認為現在正處在關鍵轉折期中，有3點值得關注：
2022年6月1日 · 入行以來，張培幸經常會舉辦豐富多彩的活動，一來是與客戶維繫感情，二來是為客戶搭建資源平臺，只不過舉辦形式略有變化：從前，張培幸側重專題或節日，舉辦諸如母親節、父親節、端午節等參與人數較多、以業務人員為中心的活動；疫情下，考慮到安全
2021年2月1日 · 張雅如從業至今已經19年，在2年前開始思考如何在零利率時代來臨時，能夠幫助客戶建立更好的財務規劃，而年金險是最好的方式之一。 她總結並歸納出年金險的優勢： 在有高信賴度投資標的之前提下，能夠提供高安全性、高穩定性的金流；同時能滿足中年以後累積一定資本的客戶對於退休規劃的需求，並且利於傳承。 在進入保險業之前，張雅如於銀行擔任理財專員有數年的時間，因而對投資市場累積了相當程度的瞭解，而當公司推出的年金商品與自己長年觀察並且信賴的投資標的結合時，張雅如便將原有的數張儲蓄險，總計有1,500萬元左右，全數轉投入在年金險中。 如今的她除了工作所得之外，亦有穩定的金流供其靈活運用。
2023年5月1日 · 0. 432. 客戶轉介紹具有成交率高、時間成本低等優點，是保險業務員職業生涯能否長久持續的關鍵之一，不過，經營轉介紹究竟有什麼訣竅？ 又該如何掌握客戶的心，讓客戶安心的遞交轉介紹名單呢？ 國泰人壽展業陽明通訊處資深行銷總監張愉羚表示：「有了轉介紹加持的保險事業，將如同滾雪球般愈滾愈大，愈滾愈紮實。 只要在保險業待久了，保險業務員一定會發覺「轉介紹」就是經營事業的核心。 張愉羚認為，與其不斷進行陌生開發，不如把握現有資源，妥善經營，打出口碑之後，轉介紹自然而然會找上門。 張愉羚表示，在轉介紹作業上，她會使用9宮格的方式整理客戶名單，核心客戶位居中央，向外擴散的則是客戶同性質的新客源，如此一來，針對同性質的客戶預做準備，就不難整理出經營轉介紹必備的知識和能力了。
2023年7月1日 · 正如《雙贏人生》作者張睸峭在書中所提，面對新世代年輕人時「請告訴他們，為何而做」。 新世代年輕夥伴擁有較大的獨特性與創意，更傾向先瞭解事情的核心價值，才能找到執行力和動機；因此，溝通成為帶領年輕夥伴的主要課題，要怎麼說出年輕夥伴聽得 ...
2023年2月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2023 年 2 月 1 日. 380. 0. 身為團隊長，你可曾想過未來5年或是10年團隊的模樣？. 又是否將內心的美好光景化為團隊願景，讓夥伴從瞭解、相信到跟隨？. 好的團隊願景就像是北極星般，在夥伴迷失方向時引領他們前進；. 又如同一盞照亮 ...
2018年10月1日 · 更使她得以在人生的道路上自我實現。當時對保險業一無所知的她，有如一張 純淨的白紙，認為保險是一個「可以幫助人的行業」，因而進入了保險業，再經歷了幾次家庭革命，與壽險環境的考驗後，陳筱瑛也逐漸嚐到了壽險業甜美的果實 ...
