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2022年11月3日 · 富邦人壽高佳通訊處業務經理張綺玉認為，這是業務員常見的一大經營誤區。. 那麼，該如何掌握好客戶溝通第一步的「傾聽及提問」，深掘客戶需求；又該如何建構客戶「安全感」，讓你在眾多業務員當中脫穎而出？. 「深耕經營現有客戶名單，陪伴其一同成長 ...
2023年3月1日 · 處世精明是簡單的「獲利極大化，效益極大化」的邏輯，很容易體會，但如果也用這種方法來對人，那可能淪於小氣刻薄，因小失大而不自知。 （本專欄文章已受何飛鵬先生授權）
2024年3月1日 · 文、攝影 許紹猷. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團 ...
2020年7月1日 · 追根究柢是一種思考方法，也是一種工作方式，用來尋找事實真相，也用來探索工作的奧祕，更是每一個人探索人生的方式。 每一件事情的背後，都有其發生的近因與遠因，如果不追根究柢，就無法知道事實的真相。 做每一件事，也都可以有不同層次的結果，如果不追根究柢，不可能知道極致的成果會是什麼樣貌。 追根究柢可以說是人生萬用的工作方法。 數十年前，我剛入新聞界不久，有一次台塑集團的創辦人王永慶請記者們吃飯，酒酣耳熱之際，我隨口問了一句話：「為什麼能把台塑經營得這麼好呢？ 「台塑經營就只有4個字：追根究柢。 」這是我第一次接觸追根究柢之道，完全無法理解王永慶的意思！ 「我們做任何事都追根究柢。 要生產，追根究柢；開工廠，追根究柢；省成本，追根究柢；談採購，追根究柢；做管理，追根究柢。
2022年3月1日 · 你的專業服務能力決定了你能經營的客戶層級，如果你的專業服務能力沒有提升，即使遇到了高資產客戶，也無法成功經營。 該如何升級專業服務能力，讓客戶從「刮目相看」升級到「驚喜不斷」？ 刮目相看： 夯實保險基本功，具備專業硬功夫。 不管哪個行業，專業服務向來都是客戶喜聞樂見之事，且專業服務將直接影響客戶最終的合作意向選擇。 當業務人員對保險的意義與功用、商品條款及具體權益、保險方案規劃等基本功掌握得足夠紮實，在高資產客戶面前能做到頭頭是道、條理清晰、深入淺出地講解保險理念、方案、商品，也能對客戶提出的問題對答如流時，高資產客戶會對你的專業水準刮目相看。 但這只是贏得高資產客戶關注的第一步。 超出預期： 綜合金融知識與資源，提供全方位服務。
2019年6月1日 · 1.領導者的品格、能力及領導魅力，決定團隊的規模；領導者心性的修煉，是取得信賴的基礎。 2.團隊要先有信任，才能形成共識。 策略方法上的歧異，不難透過溝通以完成共識，但信任薄弱，共識永遠難以達成。 （本專欄文章已受何飛鵬先生授權）
2019年8月1日 · 這是一個有趣的問題，有做與做完是數量層次；而做對、做好是質量層次，不容易從表面去觀察，需要更進一步的量測方法。 而且做對、做好通常是相關人的感受來決定，所謂的「客戶滿意度」通常指的就是是否做對、做好。 從使用者及被服務者身上觀察他們的反應，就可以找到答案。
