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2024年3月1日 · 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中，最常見也是最大觀念及認知落差，最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分：第一點是保障資產的收入，第二點是保障資產，其中資產又包含2種，一種是人力資源，一種是實質物產。 「人」是創造實質物產價值的主體，所以在規劃財富傳承方案時，計算和評估人的價值是關鍵之一。 此外傳統上，我們認為「資產累積、資產保值、資產分配」是最重要的3件事，卻沒看清本質。 許多高資產客戶都面臨「富資產、窮現金」，當面對事故需要現金周轉或度過難關的時候，而被迫出售心愛的資產，變現支付各項費用，這就是沒有連續收入所產生的問題，可見收入比財富的影響更加重大。
2022年6月1日 · 通過. 梁天龍｜社長的話. - 2022 年 6 月 1 日. 482. 0. 無論是有意從事保險業的求職者，抑或是即將從大學畢業的新鮮人，保險業的發展前景都深深影響著他們進入保險業的意願，他們的心中可能都懷著一個疑問──保險業是否值得選擇？ 從保險業前景的角度來看，當中蘊含著3大面向及意涵。 其一，是保險的意義與功能。 「保險」涵蓋了一個人的人生當中每一個階段所面臨的風險與保障需求，無論是風險規劃、完善醫療、退休養老或是財富傳承，保險都在這當中貫串人生每一個階段，扮演著至關重要的角色。 誠如保險十大黃金價值所提及：老有所養、病有所醫、愛有所繼、幼有所護、壯有所倚、親有所奉殘有所仗、錢有所積、產有所保、財有所承這10大面向，每一項都有它的獨到意涵，並且缺一不可。
2018年2月23日 · 接班人計畫：根據大衛格羅（David Grau Sr.）的「財務顧問的接班人計畫（Succession Planning For Financial Advisors）」一書，或許是最佳定義。 接班人計畫是在現行實務的高層，建立專業，規劃繕寫良好的計畫，用意在漸漸地成功內部移轉所有權、收益及統禦權給下一 ...
2017年12月23日 · 2017 年 12 月 23 日. 1738. 0. 使用大數據對顧客進行分析後有針對性的作出策略，早已經成為各大企業必行的做法，精算師早在理財服務出現時就已經存在，近來更是出現專門整理與分析資料的數據科學家，兩者之間到底有什麼異同？ 又應該怎麼樣合作，創造更高的價值？ ＊本文獲得LIMRA授權，轉載自「LIMRA Number 2,2017」 大數據的分析及應用，正逐漸變成理財服務業的核心要件。 更特別的是，分析學正加速成為行銷及配銷主動性的驅動者，使對的訊息，在對的時間，對的通路，傳遞給對的人。 現在的環境下，蒐集整理所有數據資料，並分析創造其意義的數據科學家（data scientist）十分受歡迎。
2020年8月1日 · 1. 不保留家族企業. 自標準石油被拆分為多家上市公司，洛克斐勒家族利用管理良好的信託基金、股票、金融控股避免遭受金融危機衝擊，同時也可以避免因經營權、經營方式及受益權等產生的內部糾紛。 2. 透過慈善事業凝聚價值觀. 目前最大的3個基金會（洛克斐勒基金會、洛克斐勒兄弟基金會、大衛洛克斐勒基金會）擁有的資產總額超過50億美元，其他如芝加哥大學、當代藝術博物館、洛克斐勒大學等各類教育、醫療、藝術機構亦為洛克斐勒贊助，同時每位家族成員都被鼓勵參與慈善基金會，使洛克斐勒不只累積了好名聲，也同時獲得許多的社會人脈資源。 3. 定期舉辦家族會議. 洛克斐勒家族每年會召開2次家族會議，年滿21歲的成員都會受邀參加家族論壇。
2023年1月1日 · 網路巨霸谷歌（Google）推行一項叫做「目標與關鍵成果」（Objectives & Key Results, OKR）的制度已經很久，不但讓所有員工自己訂「目標」（Objectives），也自己訂想完成的「關鍵成果」（Key results），逐月逐季逐年檢討。 谷歌這些年的成長，聽說與這項管理制度有巨大關聯，這實在是值得思考。 要推行OKR的組織，必須擁有一項核心價值，就是相信組織內所有的成員都是天分極高、能力極強的工作者，他們的態度主動積極、認真負責，所以都能自我管理、自訂目標、自己檢查、改進、檢討。 這項制度的終極結果就是組織內的「無領導管理」，沒有高高在上的主管下指令，完全由員工由下而上的自主管理。
