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2024年3月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 3 月 1 日. 441. 0. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2024年3月1日 · 在第二次世界大戰時，紛亂的戰火為全球經濟帶來巨大的損傷，為了重建社會，世界迎來了戰後嬰兒潮，並趁著經濟復甦賺進了大把的金錢。 如今嬰兒潮世代已年屆退休，準備面對資產傳承的各種議題。 桑傑指出，如果嬰兒潮世代沒有做好財富傳承的規劃，他們將會因為稅法的緣故，出現巨大的經濟損失，正也因此，保險業務員眼前出現了巨大的財富傳承市場和銷售契機。 在全球，財富傳承普遍受到2種稅務的影響──遺產稅和贈與稅，「面對稅務的問題，人們有3種選擇，也就是『逃稅（tax evasion）、避稅（tax avoidance）、稅務規劃（tax planning）』。
2022年9月1日 · 396. 0. 有句俗語說「嘴上無毛，辦事不牢」，其實不只是年長者對年輕人的輕視，即使年輕人也不免會對同樣是年輕人的業務員感到無法信賴──這麼年輕的人，真的已經具備足夠服務於我的專業嗎？ 香港宏利人壽分行經理龍允浩今年25歲，18歲入行便在當年成為國際龍獎IDA得主的他，其實一路上也遇到過許多障礙，但他克服了客戶的質疑，並且成功與他們拉近關係，無論面對年長還是年輕的客戶，都能夠順利成交。 用情感建立關係，用專業穩定關係. 自最初從業開始，龍允浩的客戶便來自各個年齡層，從年輕到年長都有，該如何與這些客戶相處？ 龍允浩表示，先拉近關係經營感情，讓客戶願意支持你、挺你，後續才有專業規劃能力的發揮空間。
2023年3月1日 · 18歲當業務員，將帶來哪些影響？ 文 倪偉晟 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 3 月 1 日. 898. 0. 有鑑於民法成年年齡修正，自2023年1月1日起，年滿18歲的成年人就可以當保險業務員，此項新規是否有望幫助保險公司增員，扭轉因疫情造成人力負成長的現象？ 本次邀請到南山人壽優質增員部資深經理謝至偉，以及富邦人壽富創通訊處處經理許博堯，分別從保險公司以及第一線業務團隊的角度，為讀者說明新規帶來的影響及因應策略。 受到新冠疫情、俄烏戰爭、通膨升息等不確定因素影響，2022年全球經濟環境劇變為歷史罕見。 尤其全球股市波動劇烈、美國公債殖利率上升造成債券價格下跌，讓臺灣壽險業度過了具有挑戰的一年。
2023年6月1日 · 如果以上都沒有人可以繼承，遺產就會收歸國庫。所以假設你沒有兄弟姊妹、沒有結婚，也沒在外面偷生小孩，祖父母、父母也都已經過世，你留下的財產便會收歸國庫。 如果不想被國家沒收，是否可以自由指定自己的遺產由誰繼承？
2019年12月1日 · 意外是奪走15歲以下孩童生命的最大元兇. 文 崔浩風. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 12 月 1 日. 0. 1529. 父母總是把孩子捧在手心呵護，除了不讓他們生病外，更擔心孩子們會不會碰上意外。 千萬不要小覷了「意外」這個詞，比起各種疾病，意外才是造成15歲以下兒童死亡的最大原因。 根據英國皇家預防事故協會（RoSPA）資料，英國每年有200萬起15歲以下兒童遭遇意外事件，最常見的是墜落與跌倒，這也是英國最大的兒童死亡原因。 美國國家疾病管制局的資料也顯示，二 一五年15歲以下兒童因事故死亡人數共計4,044人，同樣位列兒童最大死因，估計每天都有8,000名兒童因意外跌傷送進急診室。
2023年8月1日 · 對比國外資訊，美國疾病管制局CDC的資訊顯示，2020年美國有近2萬名嬰兒死亡，前5大死因分別為：出生缺陷、早產和出生體重過低、嬰兒猝死綜合症、受傷（例如窒息），以及孕婦妊娠併發症。 在懷孕期間，有不少產檢項目能提前掌握寶寶的健康狀況，且在孩童7歲前，衛生福利部亦提供7次兒童預防保健服務的相關補助。 正所謂及早發現、及早治療，預防保健可以把握治療的黃金期，將疾病所帶來的風險降到最低；同時也建議民眾還在懷孕初期就用婦嬰險來保護孕婦以及腹中的胎兒，在孩子出生後也在第一時間做好醫療規劃以抵禦未知風險，讓保險陪伴孩子快快樂樂長大。
