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2022年3月1日 · 想要攀登高件數的山峰，業務人員必須先設立一個明確的件數目標。 1. 設定中長期的件數目標。 業務人員應建立「全域思維」，提前設立全年或數年的中長期件數目標，為的是讓自己清楚看見接下來一整年與未來幾年的努力方向，有明燈指引，才能在追逐件數的漫長過程中持續朝向目標前進，而不會如入五里霧中的迷失方向。 2. 根據現實因素分配短期件數目標。 設立短期件數目標不一定非要均等化，而應該將現實因素如出差、培訓、旅遊等影響要素考慮進去，對短期目標進行合理的調整，但前提是保證中長期目標不受影響。 例如，當8月需要出差、外出集訓時，業務人員可將8月的月件數目標適當降低，但缺少的件數一定要在7月或9月補上，不可拖延至年底，方能確保全年總件數符合原定的年件數目標。 法門2—嚴格提升活動量.
2024年1月1日 · 我認為保險公司將來開發的商品方向，以及在市場上主要銷售的商品會有5大走向：1.高CSM（合約服務邊際）、2.低資本耗損、3.保證少、現金流短、4.資產負債易匹配、5.非投資成分（投資成分少、儲蓄比重低）。 保險公司販賣愈多高CSM的商品對於未來財報上的獲利表現愈有幫助，不過這樣高獲利的商品，往往銷售的難度也會更高；未來ICS 2.0上路後，嚴格的資本要求會增加保險公司的資本負擔，低資本耗費的產品，如短期低保證、投資型保單等，能降低資本負擔；資產負債易匹配的商品則有助於提列資本及避免財務波動，如外幣保單；而由於將來保險公司透過保單收取大量的現金，作為儲蓄使用而非風險移轉，對於收入及績效不會帶來幫助，因此會聚焦在開發非投資成分（投資成分少、儲蓄比重低）的保單。
2020年5月1日 · 1. 時刻處於「備戰狀態」. 要把高資產客戶經營成長期客戶，業務人員必須足夠專業，並讓自己時刻處於「備戰狀態」。. 不管何時何地，當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答，切忌在客戶提出問題後才去瞭解，如此會給客戶留下不夠專業的印象 ...
2023年10月1日 · 為此，張維真發覺她過去持續在核保及醫療方面的學習與研究大有助益，不僅能從客戶的需求出發，給予精準的建議，特別是針對弱體客戶，更能推薦適配的商品，而當自己真心誠意幫助客戶，對方也很能感受到她的善意，成功銷售的機率便非常高。
2020年2月1日 · 憑著自我摸索與磨練，黃緯升透過企業客戶打入高端市場，成為卓越個人銷售高手，並建立未來發展組織的重要基礎。 黃緯升常告訴企業客戶，他並非一般的業務人員，絕對有能力解決客戶一輩子最擔心或從來沒想過的問題。
2020年6月1日 · 而在現今的社會，若是單純講到儲蓄方式的選擇，許多人往往會直覺反應，以長期報酬率優於銀行定存的儲蓄險為第一選擇。. 根據財團法人保險事業發展中心（簡稱保發中心）的壽險保費收入月報統計指出，二 一九年臺灣壽險初年度保費收入總計約有1兆2,747億 ...
2021年7月1日 · 去年雖然新制門檻法則上路，但是黃昭琪並沒有受到影響，反而達到從業以來業績的高峰。. 她提到，保險公司調整商品結構，希望朝向提高保障、降低儲蓄比重的方向發展，對保險公司的財務安全，以及個人銷售其實帶來正面的幫助，過往民眾平均保額偏低 ...
