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2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中，最常見也是最大觀念及認知落差，最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分：第一點是保障資產的收入，第二點是保障資產，其中資產又包含2種，一種是人力資源，一種是實質物產。 「人」是創造實質物產價值的主體，所以在規劃財富傳承方案時，計算和評估人的價值是關鍵之一。 此外傳統上，我們認為「資產累積、資產保值、資產分配」是最重要的3件事，卻沒看清本質。 許多高資產客戶都面臨「富資產、窮現金」，當面對事故需要現金周轉或度過難關的時候，而被迫出售心愛的資產，變現支付各項費用，這就是沒有連續收入所產生的問題，可見收入比財富的影響更加重大。
2020年3月1日 · 2019世界華人保險CIA500領導人峰會－引領《精彩回顧》. 二 一九年十一月十四日以「引領」為主題的第四屆CIA500世界華人保險500強團隊領導人峰會在這個素有「天府之國」美譽的古都大陸成都，正式拉開序幕。. 本屆盛會，總計有96支壽險業菁英團隊榮獲CIA500世界 ...
2017年11月5日 · 文 梁天龍. 通過. 梁天龍｜社長的話. - 2017 年 11 月 5 日. 0. 1538. ★保險行銷集團董事長. CIA500（世界華人保險500強團隊，Chinese Insurance Agency 500）是全球保險行銷團隊世界級的品牌榮譽，是華人保險業菁英團隊最高榮譽，也是人壽保險領域專屬團隊領導人的最高榮譽，更凝聚起世界保險行銷團隊經營上的智慧結晶。 藉由會員之間的經驗分享、交流與合作，將不斷拓寬經營格局和視野，創建華人保險行銷團隊經營的新思維，引領行業朝著更高、更快、更健康的方向發展。 組織管理經營是一門專業的技術，一個團隊能夠長期維持高績效，且還能逐步成長、擴大組織，甚至富有願景與使命，擁有優良、正向的團隊文化，領軍人物絕對是團隊中的重要靈魂與精神支撐。
2018年8月1日 · 為高資產客戶打造全新思維. 威盛保險經紀人業務副總經理王信力表示，自己踏入保險業已有三十四年的時間，從保險業務人員的角色，轉型成為財務顧問師，也學習如何成為客戶財富管理的顧問師。 入行初期，他將主力放在銷售保險商品，後來逐漸調整腳步，體認到真正瞭解客戶需求的重要，才能下對處方。 到最後不僅瞭解客戶的需求，也幫助客戶解決財富管理上的困擾。 王信力不僅在臺灣取得RFC，同時也具備中國跨境認證，而身為RFC財富管理師，不僅要瞭解臺灣的財務狀況，也要瞭解全球財務及資金的流動狀況。 不同資產客戶所引用的工具及思維也不盡相同，通常高資產客戶通常會經歷3個過程： 第1種是「創富有成」： 在創造財富的過程中，資產也逐漸在累積。
2023年10月1日 · IDA終身會員的事業長跑關鍵. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 10 月 1 日. 0. 238. 達成國際龍獎IDA標準已屬不易，更何況是要連續12年或是累積達15年達成IDA獎項才能成為的IDA終身會員？ 追逐過程中勢必得跨過重重阻礙與挑戰，方能得到此成就。 談及追逐IDA的起心動念，富邦人壽北四區部富琦通訊處業務經理林瑞雲回憶，其實最初挑戰IDA的緣由就是單純的「聽話照做」，她口中的「BOSS」──梁國榕部長在參與過IDA年會後，便向眾人大力推薦這個華語壽險平臺，並邀請夥伴一同參與這樣的榮耀盛會，也因此開啟了她與IDA的緣分，自2011年起至今從未間斷，在2022年便摘獲終身會員殊榮。
2019年2月1日 · 1. 要渴望並要求更高的目標. 早在二 一七年，我達到了78個IDA／MDRT的目標。 我立刻瞄準二 一八年，設定更高的目標──100個IDA／MDRT。 雖然感到失望，沒有達到二 一八年的年度目標，但我依然保持積極的態度，因為最後結果仍顯著的比前一年更好。 所以，請不要輕易降低自己原定目標，也不要只設定平凡容易實現的成長門檻。 人只有這一生，所以，大膽放手，去改變並瞄準更高、更遠大的理想與目標！ 實際上，我們應該設定的目標，必須要比前一年至少高出50％。 2. 價值優先，金錢置後. 不要單單聚焦在佣金，而是需要專注於為客戶的附加價值。
2020年10月1日 · 過往在講課時，多位學員都會問我這個問題：「當有人推薦新客戶，初次與他們見面，我們如何證明自己既值得信賴又專業？」在此我想要先提醒並讓大家明白，客戶選擇你，是因為你的經歷豐富或知識淵博，若你能擁有這些，人際關係馬上就可以建立起來。
