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2024年1月1日 · 遠雄人壽總經理趙學欣將帶領團隊，走出充滿挑戰的環境，走向屬於遠雄人壽的變革新領域。 「2023年，臺灣保險業面臨許多挑戰，考驗每一家公司的永續韌性與創新轉型。 」提及過去保險業的表現，遠雄人壽總經理趙學欣直言，過去一年，是充滿挑戰的一年。 2023年，整體金融環境受到美國聯準會強勢升息影響，出現臺美利差擴大的情況，連帶使得避險工具成本升高，考慮到壽險公司資金主要投資於海外市場，淨值及損益皆受匯率波動影響。 且在美國利率不斷升高狀態下，比起購買美元保單，客戶更傾向將資金從保險移轉至債券、定存等標的，造成保單解約情形出現，連帶使得壽險業陷入保費收入衰退。
2020年1月1日 · 遠雄人壽總經理趙學欣表示，由於各類型的保險商品獲利計算與現行會計制度完全不同，保險業除了必要調整銷售商品組合確保未來獲利外，也要同時評估新版會計制度上路後的資本適足性及增資需求。 因應IFRS 17，保險業將投入大量人力、物力及資金在建置系統及重新規劃流程，系統強大度、健全度會成為保險業營運決策的關鍵項目，影響未來發展，近三年是保險業轉型成功與否的關鍵時刻。 接軌IFRS 17，遠雄人壽將陸續推動一系列投資型商品，由於投資型商品在新版會計制度當中，能將利率波動等不確定因素由合約服務邊際（CSM）所吸收，穩定公司獲利，對長期發展助益頗大；同時，針對即將實施的身故門檻法則也會調整商品內容，推出理財兼具保障的保單，滿足民眾理財規劃及退休方面等需求。
2024年3月1日 · 某日，趙經理邀請了多位客戶來到職場，準備向他們分享退休養老規劃方面的知識。 但與以往不同的是，本次分享並不是單純的知識分享，趙經理還準備了其他驚喜。 簡單地開場後，趙經理邀請幾位客戶穿上阻礙行動的裝備，戴上減弱聽覺的耳罩和讓視線模糊不清的眼鏡，為了讓客戶更有代入感，她還準備了幾頂花白的假髮。 裝備穿戴齊全後，客戶宛若進入了眼花耳背的老後狀態。 當客戶進入「老年狀態」後，趙經理也跟著「入戲」，將體驗中的客戶當作真正的老年人對待，並帶領客戶進行一些簡單的活動，比如行走、看報等，然後客戶會發現他們行動遲緩、閱讀艱難。 透過這種沉浸式體驗活動，客戶可以從中切實地感受到老後的需求，從而引發其對養老規劃的思考。 這場新奇的活動也大獲成功，為趙經理帶來了不少業績。
2023年12月1日 · - 2023 年 12 月 1 日. 587. 0. 2023年截至10月，富九通訊處交出人力「淨成長」24人的成績單，比起年初的56人足足成長了42%，更拿過富邦人壽2022年中型單位通訊處績效達成率第1名、全國最佳通訊處第3名，目前通訊處人力來到80人。 鍾偉成以打造高鐵式團隊的理念，成功帶領這群平均年齡25歲的夥伴創下傲人成績。
2021年3月1日 · 前一篇專欄我們曾提到理財規劃第4個步驟就是做好資產配置，其中最重要的概念就是透過各種工具創造穩定的現金流入，幫助自己財務自主獨立。 一般理財工具從波動性高到低依序有股票、基金、投資型保險，以及存款等。 股票. 根據台灣經濟新報資料，自2010至2020年，臺灣大盤指數平均年報酬率為6.4％，而2020年在資金效應下，單年大盤報酬率為22.8％（見表一）。 2020年臺灣股市開戶人數超過1,100萬人，比率幾乎是全臺人口的5成，顯示買股儼然成為全民運動，去年10月26日起開放的盤中零股交易更是為年輕族群設計了一條更便捷的投資與存股道路。 臺灣共計1,700多支上市上櫃股票，若著眼於退休現金流的規劃，那應該首選績優高殖利率股。
2020年2月1日 · - 2020 年 2 月 1 日. 0. 1583. 想要讓客戶市場晉級，開發企業客戶是關鍵。 年輕又連續七屆達到國際龍獎IDA會員的黃緯升，成功開拓企業客戶的藍海市場，透過6個成功關鍵，開發超過300個企業客戶，成為開發企業客戶的銷售高手。 想要讓客戶市場晉級，開啟高端市場是關鍵的做法，尤其較少人開發的企業保險更是藍海市場。 來自馬來西亞大東方人壽的組經理黃緯升，年輕且連續七屆榮獲國際龍獎IDA，透過建立個人特色引起企業客戶的注意，以6個關鍵悉心經營與開發，至今累積超過300位企業客戶。 清楚定位建立個人特色，引起企業客戶注意. 黃緯升在英國大學主修金融系，擁有財務規劃師（RFP）資格。 來自平凡家庭的黃緯升沒有任何背景，他在18歲時開始接觸保險，二 一一年大學畢業之後就全力發展保險事業。
2023年8月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 臺中賴姓男高中生繼承5億的房地產，卻在與夏姓男子同婚後的幾小時離奇墜樓死亡。 此外，賴姓高中生法律上的阿公，可能其實是他的生父，也因此讓整個事件，增添許多的討論熱度。 那麼我們就來根據這起事件探討誰可以繼承這5億遺產，看看這5億遺產該怎麼分？ 依照民法1138條規定，遺產繼承人除配偶之外，繼承順序從第1到第4順位稱為血親繼承人。 因為有先後順序，所以當有前一順位繼承人時，後一順位的繼承人就沒有繼承權。 遺產繼承人，除配偶外，依下列順序： 第1順位：直系血親卑親屬： 包括：婚生子女、經過合法收養的養子女、非婚生子女。
