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2023年8月1日 · 而當業務員使用故事進行銷售時，等於將發生事故的主角轉移為他人，如此一來，討論種種不確定的風險和疾病，客戶也就不那麼避諱。不過，使用故事進行銷售，還必須挑對故事，因為當故事與客戶切身經驗有關時，才能引發客戶共鳴，有了共鳴，客戶才會認真地考慮是否有其保險需求。那麼 ...
2018年5月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 關於「為什麼『不』購買人壽保險？ 」這個問題，請先看以下6點： 1.你「不介意」你的家人掙扎。 2.你的收入對家庭並「不重要」。 3.你的家人「應該負債」。 4.遺產稅？ 你「不在乎」是否把房子賣掉來支付那些稅務。 5.你的配偶在你死後「應該」工作。 6.沒有人應該記住你，因為你不重要。 如果上述任一理由都沒有的話，你就應該 購買保險！ 當我初次與客戶見面的時候，首要任務是想辦法理解他們相信的保險是什麼？ 其中有一個特別好的方法：透過探討實際案例來檢示，好比我會談到在服務其他家庭時，幫助他們確認內心深處，到底是什麼令他們感到擔心與害怕？
2021年11月1日 · 「時間是人一生當中最重要的資產」，這句話想必每一個人都有聽過，然而許多人常因為沒有做好時間管理，讓寶貴的時間從自己手中流逝。而當我們認知到要做好時間管理時，也必須經由策略性的方法，以及系統性的工具輔助，使時間效益極大化，以避免陷入「不知為何而忙」的困境。
2018年7月1日 · 另一個常會被提及並且應用的架構是信託，在某些國家可以運用信託來作遺產規劃，而尋找一個值得信賴的信託顧問，是成功應用這種規劃的主要關鍵。因為，當這個 家族將資產的所有權交給信託公司管理時，資產管理是根據信託的創建者（也稱為授權人）所寫的願望信函（Wish Letter）執行管理。
2019年11月1日 · 0. 2190. 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. ★阿拉伯聯合大公國及新加坡Goodwill World執行長. ★三代保險世家：目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理. ★榮獲5屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎，甫榮獲二 一九年國際龍獎IDA傑出業務白金獎. ★19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員，共獲得16屆MDRT成為榮譽會員，其中2屆為COT，12屆為TOT；28歲時成為最年輕的MDRT終身會員. ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。
2018年4月1日 · 年年都在進步的李霽除了開頭三年還沒找到方向、掌握方法以外，從二 九年開始就不斷拿獎，從IDA銅龍獎與MDRT開始，年年蟬聯，次次進步，如今已經是IDA雙白金獎與美國百萬圓桌MDRT頂尖會員TOT，她究竟是如何做到的？. 從銅龍到白金，主動追求進步. 李霽自認為 ...
2021年1月1日 · 當今社會，不少年輕人都處於獨自漂泊在外的狀態，難以對城市、公司產生強烈的歸屬感，特別是在時間自由、成功多靠「自律」的壽險業，若年輕夥伴難以在團隊中獲得認同或成功實現人生價值，他們極有可能會脫落。. 身為主管，若希望年輕夥伴能順利融入 ...
