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2023年10月1日 · 由於在2024年第二季前，美國聯準會（Fed）降息的機率不高，故美元保單銷售動能回溫的時間點最快估計會是在半年後。. 對此，永名財務科技股份有限公司總經理、IARFC國際認證財務顧問師協會「資產配置與投資組合」專任講師孫文祥指出，雖然目前購買誘因不 ...
2018年5月1日 · 在沈俊煒的幫助下，孫先生整理出目前人生階段的財務目標，主要分為4方面： 1.醫療險和意外險：孫先生夫婦對於健康風險十分重視，尤其是孫先生經營外貿企業，需要經常到國外出差，日常作息和飲食等不規律，未來發生健康風險的機會很大；而孫太太目前身懷第二胎，分娩時也會對健康造成很大影響。 因此，儘管夫妻倆是以較高基數標準購買社會保險，但考慮到社會保險不能100％報銷，且已購買的重疾險保額較低，所以孫先生夫婦希望將重疾保障額度提高，增加高品質的醫療保障。 同時，還要提高孫先生的意外風險保障。 2.資產安全：針對現有資產的增值保值，不管是房產等不動產，還是股票市場的投資，孫先生都希望能夠在保值的前提下，實現增值的目的。
2020年1月1日 · 這位老闆臉不紅氣不喘的回答：我一張股票都不買。 但記者圈私下流傳：他不買賣「一張」股票，他買賣「許多張」股票。 貪小便宜成為這位老闆的不定時炸彈。
2017年2月5日 · 「亨利族（HENRY）」是高薪、準富裕（High Earner，Not Rich Yet）的縮寫，意指出生時間與千禧世代相當，目前年齡介於16～36歲，年收入約10萬～25萬美元，並且職涯發展仍處於上升趨勢的一個族群。 我所認識的「亨利族」大多都有在海外就學或工作的經驗，為具備國際觀的歸國人士。 要想瞭解亨利族的財務偏好，可從3方向分析：成長背景、工作屬性、金錢觀念。 可以發現他們的M型化──財務規劃能力極差或極佳，因此也反映在財務的自主性高低。 通常理財觀念較好的亨利族，其本身就是金融相關背景，如經商、企業第二代或是新創家等，他們對財務數字敏感，也很會進行投資理財，但他們對於風險的意識則較為薄弱，因為他們年紀輕、賺錢也容易，大多抱持著「反正本金沒了，再賺就有」的心態。
2023年7月1日 · 這個流程分為3步驟：. ★第1步，主持人邀請4位夥伴上臺，請他們分別分享自己以前的工作經歷。. 這個環節有個特殊設計——安排4位夥伴在分享時，有的人說真話，有的人說假話。. 接著，主持人簡單介紹這4位夥伴加入卓越家族後的發展情況（真實情況），再 ...
2022年8月1日 · A小姐的保單規劃. 主約：終身住院醫療險. 終身手術醫療險，含部分重大疾. 病保障與保費豁免約定. 附約：日額型住院醫療險附約. 實支實付醫療險附約. 終身防癌險附約. 方壯莉十分慶幸，她堅持定期檢視客戶的保單，並且成功要求他們加保，因此A小姐的醫療費用雖然龐大，家庭經濟卻不需要增加一分錢的負擔，連父親辭去教師兼職的收入也一起得到彌補。 2022年5月，新冠肺炎的疫情如火如荼，A小姐雖然住在單人病房，依然不幸確診，連同照顧她的父親也一起被傳染，5月住院的28天中有10天是為了治療新冠肺炎。 不過之前的理賠讓A小姐一家有足夠的底氣安心休養，也接受了方壯莉的建議沒有急著申請防疫險理賠，而是等到端午節後申請潮退去才從容申請。
2019年8月1日 · 清楚的自我認知：發揮優勢、彌補不足. 由於父親是退伍軍人，對子女的家教甚嚴，生活作息仿照部隊中的規律及嚴謹；再加上自己的個性屬於較內向，不擅長與人交際，進入了非常需要與人交流的保險業，難免會有許多碰撞。. 當時李德鴻帶領5位年資都超過十 ...
