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2023年12月1日 · 2023 年 12 月 1 日. 0. 231. 敬愛的客戶朋友：. 年末感觸總是特別多。. 回顧過去30年來，我追求成功致富的目標一直很明確，也為自己設定5個階段，這個過程如今回想可以總結為：學富，創富，聚富，享富，傳富。. 而保險，始終在我的計畫中扮演極重要的份量 ...
2022年6月1日 · 4566. 胡碩勻. 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 綜合所得稅申報可以使用手機來報稅，相較於去年（2021年）的手機報稅服務，今年（2022年）新增「編修功能」，另增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」及24小時可以回答綜所稅問題的智能客服，以線上或電話預約報稅服務，使報稅變得更加簡便。 從手機報稅愈來愈科技化來看，可以想見國稅局的查稅工具也同時愈來愈科技及智慧化，納稅義務人應更謹慎小心。 隨著國際經濟環境快速變化，財政部為了能跟上科技發展腳步，追求課稅效率化，準備透過完備稅法並掌握稅源，以遏止逃漏稅。
2023年12月1日 · 2023年即將結束，每到年末時節正是檢視整年度當中得失利弊的時候，檢視成果是否有符合當初的預期，檢視付出是否有相應的獲得，檢視自己哪裡做得好、哪些有待改進，以及檢視心智上、能力上是否有所成長。 從大環境來看或許有不少業務團隊及業務員遇到瓶頸，但仍有許多團隊及個人能夠逆勢突圍取得亮眼成績。 而在歲末年初之際，從見賢思齊的角度來看他們為什麼能夠績優，相信無論是對檢視過去，或是展望未來都能有所助益。
2019年12月1日 · 時至年末，相信大部分保險從業人員都忙碌於最後的業績衝刺，以完成年初自我設定的目標。 著眼於眼前的目標努力衝刺，這是無可厚非，但是在這個時刻，有必要提醒一下各位：我們要做到的事遠不止眼前的這一點，衝刺之餘，也別忘記將目光放眼未來。
2020年3月1日 · | Advisers財務顧問雜誌. 預見未來之法：你的透明度有多高？ 通過. 何飛鵬｜自慢人生塾. - 2020 年 3 月 1 日. 0. 1007. 城邦出版集團首席執行長、商周出版發行人、 保險行銷集團集團發行人暨總編輯。 人無遠見，必有近憂，此話人人熟悉，但真能遠離近憂者少之又少。 這篇文章就是在探討如何讓我們在每天例行的工作之外，再多做一些事，嘗試對未來能預為因應，這就是預見未來的方法。 金融海嘯之後，有一次去一家臺灣知名的高科技代工公司演講，與負責人聊到今年初他們公司的營運驚險萬狀，因為訂單的透明度只有兩個月，幾萬個人的工廠，再加上品項複雜的產品備料，一般而言，沒有六個月的訂單週期，公司的營運非常困難。
2022年1月1日 · 5815. 鑑於黃俊文副社長過往在壽險行業長達三十八年的經歷，其在業務線上之所見、所聞、所為之經驗，藉由本專欄分享：心態建立、現況趨勢、組織發展、展業技巧、從業體悟等，都化為文字給第一線的從業人員與團隊領導人參考。 2021年很快過去了，每一個保險業務團隊，也都抓緊年末衝刺的時間，希望能將因為疫情而影響的年度業績撐起，掌握追趕的契機，讓業務依舊可以風光收官。 據我所知，我以前服務的保險公司，也在年末延續數十年的業務節奏，啟動了年度最重要的業務競賽活動：「團結倍增月」，還創造了相當輝煌的績效，真替老戰友們高興。 這也不禁讓我想起，昔日經營業務競賽活動的回憶。 除了倍增月以外，當時公司在每年，都會有一個為期4個月的高峰會海外旅遊獎勵活動，這是當時最重要的年度業務競賽。
2020年12月1日 · 公平待客有幾個非常明確的目標需要完成：第一，在行銷商品的時候，業務端的同仁必須要考慮到消費者的利益，而且要為消費者提供銷售前、中、後期明確的資訊；第二，業務人員在銷售過程中必須先充分瞭解與分析客戶的需求，避免銷售不適合的商品給客戶；第三，業務人員必須確保自己提供給客戶的建議都是高品質的建議，因此提供任何資訊都必須相當審慎；第四，遇到糾紛或是申訴事件，必須以公平的方式處理；第五，消費者所有涉及隱私部分的資訊都必須得到確保；第六，保險業者的所有作為都必須符合消費者合理的期待。 公平待客原則確實聽起來較為抽象，但可視為一種文化的建立，業務人員應該時刻將公平待客原則當作自己工作上及行為上的準則。 上行下效，建立機制.
